在地缘政治冲突、经济逐渐复苏等多重因素叠加影响下,全球能源供需矛盾突出,需求端复苏速度快于供给端生产水平,导致原油、其他能源品市场处于供不应求的状态,价格触底反弹,上涨迅速,相关板块迎来投资新机遇。为助力普通投资者低成本、高效率把握能源领域的投资机会,在被动投资领域具有领先优势的华夏基金于2月27日正式发行华夏中证石化产业ETF发起式联接基金(基金代码:A\017855;C\017856),为投资者一键布局石化产业主题长期投资机会,提供了一款利器。
资料显示,中证石化产业指数(指数代码:H11057.CSI,指数简称:石化产业)是由中证800指数样本股中符合产业特征的全部石化产业股票组成,主要包括化学制品、化工新材料、煤炭开采等相关产业。从指数成分股板块看,按照申万一级行业分类,指数前三大领域分别为基础化工(59.6%)、石油石化(20.2%)和电力设备(15.0%),三者占比超过90%。同时,作为国民经济的重要支柱产业,石化产业自2020年“双碳”目标提出以来,围绕其相关的政策和产业红利不断涌现,投资价值十分突出。
WIND数据显示,截至2月23日石化产业指数最近三年上涨32.49%,大幅跑赢同期沪深300指数-1.10%的涨幅,是震荡行情中表现最为优秀的主题指数之一。此外,从投资性价比看,虽然指数过去三年经历了快速上涨,但在良好盈利的支持下,其整体估值依然处于历史低位。WIND数据显示,2月23日石化产业指数市盈率为10.92倍,处于上市以来6.90%的分位点,即当前投资该指数比历史上93%以上的时间都要便宜。
据悉,正在发行的华夏中证石化产业ETF发起式联接基金,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。相比于主动管理基金,被动指数基金产品具有投资便捷、费率低廉、透明度高、分散风险等诸多优势,且在牛市环境中具有业绩弹性大的特征,往往能够取得超越主动基金的业绩,成为投资者手中分享牛市反弹的有力工具。
除了产品标的具有较高的投资价值,新基金拟任基金经理和管理团队同样十分优秀。华夏中证石化产业ETF发起式联接基金拟任基金经理鲁亚运,具有7年证券从业经验,目前担任华夏基金数量投资部高级副总裁,具有丰富的指数基金投资和管理经验。基金管理公司华夏基金,在被动投资领域更是具有行业领先的投资实力。2004年,华夏基金推出国内首只ETF产品——华夏上证50ETF,推动中国公募基金行业发展进入ETF时代。此外,凭借在被动投资领域卓越的综合管理实力,华夏基金连续7年(2015-2021年度)获得《中国证券报》颁发的“被动投资金牛基金公司”奖。数据显示,截止2022年末,华夏基金旗下被动权益产品管理规模超3400亿元,是境内首家权益ETF产品规模突破2000亿元的基金公司。
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