日前,鹏华基金举办了以“春江声起共潮生”为主题的首届基本面投资峰会暨2023年春季投资策略会。作为国内公募行业的“基本面投资专家”,鹏华基金此次峰会也应景了中国基金行业成立25周年,在这个过程中优秀基金公司推动整个行业不断进步,并且通过基本面投资方法,优化资本市场生态。在这次活动中,鹏华基金集体展现了包括副总裁梁浩在内的11位基金经理,使投资者切实感受到鹏华基金在主动权益上的又一次进化。
历经近年来资本市场风云变幻,鹏华基金的再次进化主要体现在三个层面:首先,对基金经理单一策略和单一赛道的改变,后续会推出更多“1+1”的产品模式,通过基金经理接管全行业产品,帮助他们实现投资策略的拓展。第二,打造系统化的投研资源系统,能够清晰看到过去一年投研团队在哪些行业的路演、什么类型的研究服务上投入了卖方资源,帮助投研团队更高效分配研究资源。第三,持续优化投研团队的“三体”:基本面投资共同体、人才聚合多面体、价值赋能发光体。每一个基金经理都做为“烽火台”,看到机会不是简单告诉其他人买什么,而是拉动基金经理共同研究。在这个过程中,团队不仅收获业绩的提升,也带来认知的提升。
作为境内第一批成立的基金公司,鹏华基金和今年“25周岁”的基金行业有着相同历史。在此过程中,鹏华基金通过不断的优化迭代,一步步成为了资产管理规模超万亿的平台型基金公司。在此次鹏华基金首届基本面投资峰会暨2023年春季投资策略会上,投资者能够强烈感受到近年来鹏华基金在进行内部迭代升级,也看到了在投研体系优化之后,鹏华基金过去三年的主动权益业绩又带来了一次提升。
在最能体现投研硬实力的主动权益领域,鹏华旗下产品中长期业绩表现稳健优异。银河证券基金业绩评价报告显示,截至2023年3月17日,最近三年,全市场股票型和混合型基金平均净值增长率分别为33.49%和35.92%,而鹏华旗下有29只主动权益类基金(不同份额分别计算,下同)净值增长率超40%,15只基金净值增长率超50%,7只基金净值增长率超70%,鹏华环保产业(000409)、鹏华弘嘉A/C(003165/003166)、鹏华价值精选(206012)等4只基金净值增长率更是超过了80%。
优异的业绩表现,也使得鹏华基金备受权威评价机构认可,旗下多只股债产品获五星评级。据银河证券基金业绩评价报告显示,截至今年3月17日,鹏华旗下累计共有11只主动权益类基金获得了三年期五星基金评级,9只主动权益类基金获得了五年期五星基金评级。尤为值得一提的是,鹏华弘嘉A/C(003165/003166)、鹏华价值精选(206012)、鹏华品牌传承(000431)和鹏华精选成长A(206002)等5只基金同时获得了三年期与五年期双五星基金评级。
作为行业的先行者,鹏华基金在过去的发展历程中,一步一个脚印,实现了量变到质变的过程,也与整个基金行业共同成长。截止2022年底,鹏华基金累计为1.4亿客户提供服务,总资产管理规模达到11141亿元,稳居第一梯队。截止2022年底,鹏华基金自创立以来累计为客户创造2248亿元收益和999亿元分红。根据银河证券五年期业绩数据,鹏华主动权益管理能力在非货前20大公募管理人中排名第6,债券管理能力排名第4。
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