在持续波动的市场主旋律中,2023年一季度行情即将走向完结。尽管热点题材依然精彩纷呈,然而在市场多方博弈之下,风格的频繁切换与板块的快速轮动,使得权益投资难度极大。震荡行情中,仍不乏实力派投资管理人仍稳定发挥专业实力,以中长期出彩表现穿越周期,旗下股债双方向产品赢得多评价机构五星评级。
以“基本面投资专家”鹏华基金为例,招商证券基金评级结果显示,截至今年3月24日,鹏华旗下8只基金获评招商证券三年期五星基金评级,11只基金获评招商证券五年期五星基金评级,其中鹏华沪深300A(160615)、鹏华环保产业(000409)、鹏华丰融(000345)、鹏华丰禄(003547)、鹏华丰享(004388)、鹏华永安18个月(004438)、鹏华永泰18个月(004503)等7只同时获得了招商证券三年期与五年期双五星基金评级。
银河证券基金星级评价季度公开报告显示,截至今年3月24日,鹏华旗下累计共有21只基金获得了银河证券三年期五星基金评级,21只基金获得了银河证券五年期五星基金评级。其中,鹏华价值精选(206012)、鹏华精选成长(206002)、鹏华品牌传承(000431)、鹏华弘嘉灵活配置混合A/C(003165/003166)等15只基金获得了银河证券三年期与五年期双五星基金评级。
此外,据海通证券数据显示,截至2023年3月26日,鹏华基金旗下分别有2只股票型基金、11只混合型基金和9只债券型产品获得了海通证券五星基金综合评级,合计共有22只股债类产品获评海通证券五星级综合评定。
旗下五星基金大批涌现,源于鹏华基金整体亮眼的中长期业绩表现。以最能体现投研硬实力的主动权益领域为例,银河证券基金业绩评价报告显示,截至2023年3月24日,最近三年,全市场股票型和混合型基金平均净值增长率分别为34.60%和37.06%,而鹏华旗下有27只主动权益类基金(不同份额分别计算,下同)净值增长率超40%,15只基金净值增长率超50%,6只基金净值增长率超70%,鹏华环保产业(000409)、鹏华弘嘉A/C(003165/003166)、鹏华价值精选(206012)等4只基金净值增长率更是超过了80%。
通过盘点招商证券、银河证券、海通证券等权威机构基金评级结果不难发现,鹏华旗下基金整体表现尤其是在主动权益方向出类拔萃。长期以来,鹏华基金坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断,以长期绩优业绩为客户奉献回报。鹏华基金基本面投资专家团队坚信投资于价值型的公司,能够获得长期回报;坚信投资于“有效成长”(ROIC>WACC)的公司,可以分享企业长期增长所带来的超额回报;坚信市场并非充分有效,长期严谨深入的基本面研究是投资的出发点;坚信优化配置能够降低投资组合的波动性,稳定积累有助于获得长期稳健增值。在坚守基本面投资核心理念的基础上,鹏华基金历经时间淬炼与牛熊打磨,形成了稳定成熟的投研理念与管理机制,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性。
在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。统计显示,截止2022年底,鹏华基金累计为1.4亿客户提供服务,总资产管理规模达到11141亿元,稳居行业第一梯队。创立25年以来,鹏华基金累计为客户创造2248亿元收益和999亿元分红。银河证券五年期业绩数据显示,截止2022年末,鹏华主动权益管理能力在非货前20大公募管理人中排名第6,债券管理能力排名第4。
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