国寿安保尊益跻身晨星普通债券型基金三年期业绩排行榜前十名

2023-04-10 09:58:40     来源:


4月1日,权威基金评价机构晨星中国发布了截至2023年3月31日的最新业绩排行榜。国寿安保旗下基金经理丁宇佳、陶尹斌管理的国寿安保尊益信用纯债债券(基金代码000931),跻身普通债券型近三年业绩榜单前10名。

中国证券投资基金业协会1月份发布的最新数据显示,目前共有156家基金管理人,10607只基金产品,总体规模27.25万元,投资者正面临着基金比股票多的“万基时代”。在这种大背景下,跻身各大基金评价机构发布的业绩榜单,既是对基金公司投研实力的认可和褒奖,也为投资者挑选优质基金提供了有效借鉴。

Morningstar晨星于1984年创立,晨星中国是中国证监会认可的基金评价机构之一。自2004年晨星推出中国基金业绩排名以来,其基金评价结果就广受认可。

根据晨星中国的基金评价体系,国寿安保尊益信用纯债债券属于普通债券型产品,截至2023年3月31日,近三年年化回报在147只同类产品中排名第10,最大回撤1.77%,在榜单前10名产品中排名第3。

国寿安保定期报告显示,国寿安保尊益信用纯债债券2019年至2022年份额净值增长率分别为4.32%、5.49%、5.64%、2.38%,同期业绩比较基准分别为1.22%、-0.06%、2.10%、0.51%。自基金合同生效至今,份额净值增长率为19.03%,同期业绩比较基准为3.80%。基金经理丁宇佳自2021年3月15日增聘为本基金的基金经理。

国寿安保尊益信用纯债债券基金合同显示,该基金不参与二级市场股票、权证等权益类资产买卖,持有债券资产占基金资产比例不低于80%,其中投资于信用债比例不低于非现金基金资产80%。同时,该基金可以参与转债市场,转债具有“上有顶、下有底”风险收益特征,是增厚组合收益的良好资产。

可以看出,国寿安保尊益信用纯债债券“攻守有道”,在严格控制风险的基础上,力争创造令持有人满意的收益。

过去一年,A股市场风格快速切换,债券市场年底也风云变幻,投资更具挑战。市场有波动,奋斗者更需砥砺前行。国寿安保尊益信用纯债债券取得的优秀业绩,既来源于基金经理丁宇佳、陶尹斌的杰出能力和辛勤工作,更是国寿安保基金卓越投研能力的最佳体现。

据公开资料及Wind数据显示,基金经理丁宇佳具有14年的证券从业经验,其中包括近7年的投资经理年限,截至2023年4月4日,在管基金总规模240.61亿元。基金经理陶尹斌证券从业年限为9年,其中投资经理年限超过4年,截至2023年4月4日,在管基金总规模208.70亿元。两位“百亿基金经理”皆具有丰富的证券从业经验,是国寿安保旗下名副其实的“固收强将”。

国寿安保基金作为保险资管发起设立的首家公募基金管理公司,始终坚持“本金安全至上,稳健投资”的投资理念,采用自上而下和自下而上相结合的投资方法,立足于获取绝对收益。根据东方财富Choice数据,国寿安保基金2022年实现利润11.13亿元。《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2023.04.02)》显示,截止2023年3月31日,公司固定收益类资产最近两年、一年连续两年收益率排名居行业前1/3(46/137、48/158),权益类资产最近七年收益率排名居行业前1/3(26/98)。

国寿安保尊益信用纯债债券基金经理丁宇佳展望后市时表示,国内经济预计从弱衰退逐步修复,外围经济体在数轮加息之后需求开始萎缩,出口预计延续下行趋势,对经济形成拖累,且居民端在收入和房价预期的冲击下,加杠杆能力和意愿受到影响,地产周期的实际恢复力度尚难确定,但在“推动经济运行整体好转”的政策诉求下,增量政策有望继续出台,经济和信用修复的方向确定,过程可能一波三折。2023年宏观环境大概率是资金面收敛、内需修复、通胀温和抬升的结构,在此背景下,2023年利率中枢或小幅高于2022年,但预期和现实的左右摇摆为市场带来更多波动,整体债券市场仍大有可为。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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