近日，公募基金2024年一季报披露完毕。据基金定期报告、Wind数据，债券基金一季度“吸金”明显，超七成规模实现增长。业内人士分析，年内债券基金整体规模再度增长，与债市一季度表现亮眼、机构配置需求强劲、投资者风险偏好趋于稳健等相关。
今年以来，债券基金仍是投资者重点关注的投资标的之一，份额和规模均有所增长。债券基金也给投资者带来了较好的回报体验。根据Wind数据显示，截至4月25日，债券基金年内规模增长超4000亿元，年内有收益率统计的3569只债券基金中，有3416只基金实现了正收益，占比约为95%。
作为业内固收“大厂”之一，鹏华基金固收团队旗下债基也备受市场关注。据基金定期报告，鹏华固收旗下共有12只债基（份额分开统计）2024年一季度份额增长超10亿份，涵盖中长期纯债基金、短债基金、一级债基等产品类型。其中，鹏华稳华90天滚动持有C(013537)一季度末份额为55亿份，较去年底增长超51亿份。
近两年的投资偏好看，投资者更倾向于追求稳健性和可控的回撤。以方莉和叶朝明执掌的鹏华稳华90天滚动持有C为例，据基金定期报告统计，截至2024年一季度末，该基金过去1年、自2021年11月成立以来的净值增长率分别为4.92%、8.78%，同期业绩比较基准分别为2.99%、6.77%，为投资者带来稳健的历史回报。另据Wind数据，截至2024年4月25日，该基金近1年最大回撤为-0.24%，同期同类均值则为-0.41%。
此外，方昶执掌的鹏华丰享（004388）、鹏华丰恒A（003280）2024年一季度份额增长也均超20亿份，目前两只产品最新份额分别超116、148亿份（数据来源：基金定期报告，截至2024年一季度末）。据银河证券《公募基金长期业绩排行榜》显示，截至2024年一季度末，鹏华丰享凭借过去5年较高的的净值增长率，同类排名10/350，被四家权威评级机构评为三年期、五年期双五星评级（其中晨星中国、天相投顾、招商证券截止日期2024.3.31，银河证券截止日期2024.4.5）。
从2024年一季度份额变化来看，鹏华固收体系下的现金投资部相关产品份额增长较快，上述包括鹏华稳华90天滚动持有C等在内的6只产品，均由现金投资部所管理。据了解，鹏华基金现金投资部在固收全线品种的管理经验丰富，可根据市场行情提供高效、科学的资产配置建议，由现金管理投资专家、鹏华基金董事总经理(MD)叶朝明担任负责人。
除了在短债基金、中长期纯债基金、货币基金等领域打造出不少佳作外，鹏华基金现金投资部在债券指数基金领域也颇具优势。鹏华现金投资部中专设固收工具型产品投研团队，积极塑造被动线产品品牌，已逐渐发展成为债券指数投资解决方案提供商，致力于为客户提供专业和高效的债券配置及投资解决方案，目前已开发利率债指数基金、利率债主题基金、信用债指数基金、存单指数基金、债券ETF五大品类，管理固收工具型产品8只。
从中长期历史业绩表现来看，鹏华旗下债券指数基金同样吸睛。据银河证券《公募基金长期业绩排行榜》显示，截至2024年一季度末，鹏华固收工具型产品投研团队旗下有3只债券指数基金跻身同类TOP10。债券ETF基金方面，鹏华中证5年期地方政府债ETF（159972）凭借过去3年、1年较高的的净值增长率，同类排名分别为4/12、5/17。利率债指数债券型基金(A类)方面，鹏华中债3-5年国开行债券指数A（008956）凭借过去3年较高的净值增长率，同类排名9/83。同业存单AAA指数基金方面，鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期（014437）凭借过去1年较高的净值增长率，同类排名3/45。
在近期权威基金评价机构发布的产品评级中，鹏华0-5年利率发起式债券A（008040）被天相投顾、银河证券评为三年期五星评级；鹏华中证0-4年期地方政府债ETF（159816）被天相投顾评为三年期五星评级（天相投顾截至日期2024.3.31，银河证券截至日期2024.4.5）。
值得一提的是，鹏华固收工具型产品投研团队在产品创新上也走在了市场前面，如鹏华中证5年期地方政府债ETF是全市场首只5年期地债ETF以及深交所第一只地债ETF产品，定位为波段配置工具，跟踪中证5年期地方政府债指数，曾荣获“2019年度ETF产品创新奖”；鹏华中证0-4年期地方政府债ETF是全市场唯一的一只0-4年地债ETF，定位为货币增强工具，跟踪中证0-4年期地方政府债指数，曾荣获“2020年深交所ETF产品创新奖”，两只基金的投资范围和风格透明可查，均根据团队投研观点和产品特征进行针对性久期波段操作，增厚收益。鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期是市场首批成立的6只同业存单指数基金之一，主投存单AAA指数的成份券及备选成份券。
在固收领域能够取得持续向上的发展，离不开鹏华固收团队筑造的坚实内在根基。20余年来，鹏华固收团队形成了“内观、内功、内生性增长”的底层逻辑，不断打造更强大的内在体系，始终将重点专注在投研能力的发展上，目前团队成员82名，涵盖承前启后的“老中青”三代基金经理，并实现了固收的全品类覆盖，为大众理财提供了一站式的解决方案。在每一个细分领域上，都有长期业绩表现突出的产品和基金经理。未来，鹏华固收团队将注重各类投资者需求，力争做好产品布局和管理，为投资者提供更加优质的产品。
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