1月21日，市场震荡调整，通信板块逆势上涨。截至10点40分，通信ETF基金(159511.SZ)涨0.58%，锐捷网络涨6.06%。
西南证券指出：国内外厂商在AI领域持续加码，算力需求或提升对算力基础设施的需求。IDC数据显示预计2025年全球算力总规模将达到3300Eflops，2021-2025CAGR高达50%以上，不过整体而言全球算力供给仍处于较紧缺状态，光/铜连接、交换设备等领域通信带宽和技术实现加速升级迭代使得相关需求加速释放。国内通信设备厂商在AI产业链也深耕较长时间，或可享受AI增量需求和技术变革带来的发展新机遇。同时，卫星互联网技术也在快速发展，2024年，我国两大卫星星座均已完成首批组网星发射入轨，G60千帆星座已启动物联网商业服务。如果卫星互联网的商业模式跑通，有望为运营和服务提供商带来估值提升的机会。建议关注通信ETF基金(159511.SZ)。
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