2月11日，沪深两市持续震荡，算力板块延续表现。截至13点35分，通信ETF基金(159511.SZ)涨0.54%，天孚通信涨3.04%。
华泰证券分析指出，根据杰文斯悖论，当单位成本快速下降后，AI的使用量、普及度将明显提升，在这一假设下，AI的需求分布将由训练向推理迁移，由科技巨头向中小企业客户迁移，为AI云和数据中心行业带来长期需求景气，国内AI应用推广的深度和广度有望进一步加强。海外方面，北美四大云厂商（微软、亚马逊、Meta、谷歌）近日已发布4Q24业绩，北美四大云厂商4Q24合计资本开支同比增长69%至706亿美元，并表达对25年资本开支的积极态度。海外CSP资本开支的高增一方面将持续利好海外算力配套产业链，另一方面将带动国内互联网厂商积极加入AI竞争序列，叠加国内AI应用有望在25年规模落地，国内算力链仍可关注。
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