3月16日，第五届新财富最佳投顾颁奖典礼在上海隆重举行，国泰君安喜获多项大奖，包括最佳投顾团队、财富管理实践券商、卓越组织奖3项团队奖，31项个人奖项，其中张启霖、倪梦遥、钱闯、朱建华、方炬平、陈嘉嘉、刘辉7位投顾更是获得“第五届新财富最佳投顾”称号。
自2021年起，国泰君安便着力开展投顾队伍建设工作，通过建立强大的投顾培养体系，将投顾的作用真正发挥到客群经营上。具体体现在几大创新机制上：
一是开展三大“金才计划”，打造专业素质过硬的金才投顾队伍，为财富管理展业奠定人才基石。国泰君安在3000余位有投顾资格的人员中，通过层层选拔，形成了包括“投顾金才、理财金才、数智金才”在内的“三大金才”投顾队伍，分别从证券投资、资产配置、数字化服务等角度全方位精准服务客户，形成全能型专业投顾人才储备库。
二是通过投顾分类分级，将证券研究资源用于投资咨询、资产配置服务，建立“专”、“精”的投顾培训体系。由研究所通过证券研究和资产配置两大团队定向支持，对投顾团队开展高度专业化的研究培训。
三是通过数字化转型，统筹零售客户服务体系建设，打造投顾展业平台。将投顾关注的客群目标通过投顾SOP呈现给投顾团队，通过服务策略为客户匹配服务内容，精准触达客户。
2023年，国泰君安将打造“顾-供-产”顾问式链条，通过“三大金才”带动分支投顾做强做优做大客户基础，全面迈向以“投顾驱动、科技赋能”为标志的财富管理2.0。
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