“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。
3月22日，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，其CEO黄仁勋推出了一系列针对AI的产品和服务，包括专门针对AIGC领域的视频和图像创作芯片，以及平台。这些产品无不展露着英伟达在AI领域的野心。
伴随着英伟达的强势入场，毫无疑问，ChatGPT技术的出现正在推动一个庞大产业的产业链诞生，而如何利用AI发展寻求发展成为国内企业的难题。
ChatGPT带动800G光模块需求
2023年1月23日，微软宣布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资数十亿美元，这也是人工智能领域史上规模最大的一笔投资。在这笔投资中微软看中的是ChatGPT对云计算服务的爆发性需求。数据显示，ChatGPT对云计算需求相比去年数增长十倍之多，未来市场也预期微软将在云计算上增加投入。
受此预期，云计算行业中需求弹性最大的光模块受到了资本市场的广泛关注。
光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，在云计算中是不可或缺的技术底座。目前，国内上市公司中，800G系列产品供应端包括中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）以及立讯精密（002475.SZ）。值得一提的是，近日立讯精密在全球规格最高、专业性最强的国际光通讯盛会上首发的新产品引发了市场广泛关注。
在美国时间2023年3月7日，立讯精密携一众最先进的高速光模块及AOC产品参加全球光博会（OFC）。作为全球领先的高速互连与热管理解决方案提供商，立讯精密在本届OFC首发基于硅光引擎技术的光互连产品系列，为下一代无线通信、数据中心、高性能计算与存储、云计算等行业提供端到端的支撑与服务。
图片来源：立讯技术微信公众号
据悉，该系列产品为立讯精密与业界领先的光子和电子IC解决方案供应商合作，拥有低功耗、高可靠性、高产量和低成本的优势。
此外，根据国际能源署(IEA)预测，截止到2025年，海啸般增长的数据可能会使数据中心消耗全球约20%的电力，未来数据中心面临绿色发展的挑战。对此，立讯精密创新的提出“轻有源”的技术理念。
简而言之，“轻有源”是指实现高速传输过程中低成本、低功耗、低时延的有效方案。在数据中心高密度布局的发展现状下,立讯精密“轻有源”技术理念将无源铜缆优化为更小线径尺寸和更小弯折半径，在简化数据中心的布线的同时，极大幅度降低了系统的功耗和成本，最终实现系统的“轻”负载与“轻”成本。
当前来看，在英伟达云超算服务的催化下，AI军备竞赛将持续进行。长江证券发表研报称，头部厂商都已测试/采购800G光模块，预计今年Q2-Q3开始，800G将进入出货高峰，拉动行业修复，到2024年将呈现百花齐放。因此，立讯精密前瞻布局，将有利于公司中长期发展的产品线。
立讯精密服务器产品引关注 软硬件打开想象空间
除了800G模块产品，立讯精密的服务器相关产品近期也在中小投资者平台引起了广泛讨论，有投资者称：“除了服务器组装，还有服务器内部的连接器和线缆，这些部分是立讯的优势所在，利润率水平也比做服务器组装高得多。”
据了解，立讯精密的通讯业务板块是以核心元件和部件产品为基础，以系统整机产品的JDM和ODM为依托，打造了核心元件部件和系统产品双引擎驱动发展的战略。公开信息显示，立讯精密通信产品覆盖电连接、光连接、热管理、工业部件、射频部件等，同时在系统产品方面，拥有计算产品、网络产品、基站产品、工业产品等。据了解，立讯精密在服务器、交换机的内部线、外部线和高速连接器上布局深入，技术达到全球领先水平。
2022年半年报显示，立讯精密通讯业务板块2022年上半年实现营业收入36.44亿元，同比增长158.61%，增速领先所有业务板块。立讯精密通信业务负责人在投资人大会上提到：“随着信息技术在不同行业的广泛应用，公司也从最开始的通信行业逐步拓展到了IT行业和数据中心行业，未来公司还将持续向工业和能源等领域开拓。”
“AI+MR” 立讯迎行业革命性颠覆利好
国泰君安表示，AIGC（AI Generated Content）提供了“以人为本”的随机性，输出结果超脱设定程序，这种随机性更容易带来不可预测的创造力。MR提供真实性，以终端硬件为出发点推动生态建设。AIGC+MR软硬结合，技术积累迎来闻值开创颠覆性创新。
知名苹果分析师郭明錤曾表示：“预期立讯精密或将主导Apple第一代AR/MR头戴装置开发与量产。”虽然立讯精密并未就此事进行正面回应，但是公司在回答中小投资者提问时提到：“AR/VR是消费电子中重要的产品线，公司高度重视相关业务发展。无论是零组件、模组及整机，公司均有所布局，相关市场客户项目正在稳步进行中。”
从2017年，谷歌团队提出Transformer模型，苹果推出开发工具ARkit。到2023年，Chat GPT火爆全球，MR硬件呼之欲出。七年技术积累终于突破应用阙值，在软件与硬件方面均将迎来革命性颠覆。
