近日，北京市经济和信息化局公示了2022年度12月北京市创新型中小企业名单，独立基金销售机构——北京创金启富基金销售有限公司（下称“创金启富”）上榜。
创新型中小企业是指具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力的企业，重点针对创新能力、成长性、专业化三大维度进行严格考量和审定，获得认证的通常是在行业细分领域具有影响力的企业。
创金启富系经证监会批准从事基金销售业务资格的金融服务机构，侧重于服务专业机构投资者。多年来始终专注于智能资管和数字化财富管理领域，为资管机构提供智能化的投研工具。公司高管团队成员均来自大型券商、保险资管、头部公募和私募基金等顶级金融机构和知名互联网科技公司，具有投研和科技融合的良好背景。
公司创始人、CEO梁蓉拥有20多年国内外金融机构从业经验，是中国大资管行业高速发展的见证者和参与者。梁蓉曾在国内第一个合资基金公司-招商基金负责市场、渠道和公司战略，创立创金启富以来，梁蓉带领产品团队一直身处业务前线，和客户保持密切沟通，明晰客户的业务需求，打造了客户投研所需的相关量化模块和投研解决方案。
当下以ChatGPT为代表的的AI人工智能风潮正席卷全球，其广阔潜力和颠覆性价值令各路资本和商业巨头们为之着迷，人工智能“卷入”越来越多的工作、生活场景给我们带来了无限的想象空间。可以肯定的是，随着数字经济时代的到来，新兴科技与金融的结合将给财富管理领域带来全新的机遇和挑战。数字化思维的产品设计，和对行业的深刻理解，是金融科技型的企业打磨自身核心竞争力，为金融机构有效赋能的关键。
作为持牌的基金销售机构，创金启富已代销万只公募基金产品，在开展基金销售服务业务过程中可以为专业机构投资者提供快速的基金筛选、组合构建、组合回测和优化等增值服务，满足机构投资者的基金投研需求。
同时，创金启富是业内较早布局金融科技和智能化资管的企业之一，凭借自身强大的投研实力，以专业为核心，高性能、高可靠的金融系统架构为技术底座，搭建起面向全市场公募基金的投研体系，实现投研驱动+科技赋能。为银行及理财子公司、信托、保险等从事资管业务的机构投资者提供服务和需求合作，开发了基金评价、基金诊断、组合及账户管理等一系列功能，打造“一站式”基金交易+投研管理平台。
此外，针对当前机构资产管理行业普遍存在的场外基金开户流程复杂繁琐、交易效率低，以及投后管理、风控要求高等难点、痛点，创金启富面向机构投资者开发了公募基金电子化交易和运营系统，可根据交易管理、风险控制、运营管理等需求进行定制。既支持基金开户、基金交易、批量交易、权限设置、运营清算等系统功能，和资金快赎到账等增值服务功能，显著提升投资效率，满足金融机构的定制化需求。
财富管理大时代来临，人工智能、数字化应用水平的突飞猛进，正在推动金融机构生态的革新，包括客户、产品、场景、内容在内的整个服务体系都在以前所未有的势能进行转型和重塑。秉持以投资者利益至上，以专业为核心，以创新为驱动力的理念，创金启富也在不断拓展金融科技在财富管理各个方面应用的广度和深度。
目前，创金启富基于公募基金量化分析和研究，形成了一套完整的FOF投研体系，涵盖基本面择时、大类资产配置、基金分析评价体系、基金筛选系统、业绩归因模型、账户诊断和再平衡，有效解决从业者在营销和服务客户过程中的难点，从投前、投中、投后多个方面为资产管理和财富管理提供工具和研究支持。
公开资料显示，近三年来，创金启富先后获得了“国家高新技术企业”、“中关村高新技术企业”认证，充分体现了公司在数字化资管领域的持续投入和专业创新能力，受到了合作伙伴和专业机构投资者的充分信赖和好评。
创金启富一直以来紧跟国家战略、坚持科技攻关，积累了卓越的科研功底和行业洞察。未来，创金启富将继续顺应国家培育“专精特新”小巨人的政策指引，在坚守合规、安全底线的前提下，不断加大投入，探索金融科技在面向机构投资者的服务场景的应用，深化公司基金销售业务的数字化、科技化转型，助力客户创造更大价值，努力成为行业内的核心中坚力量。
