10月30日，沪市震荡深市高走，半导体板块涨幅居前。截至10时，中芯国际涨2.79%，双创ETF(159780.SZ)涨2.02%。
据兴业证券分析，英伟达10月24日发布8-K公告，表示其已收到美国政府题为“实施附加出口管制：某些先进计算项目；超级计算机和半导体最终用途；更新和更正”的通知。美国政府要求英伟达立即生效这项AI芯片出口管制措施。半导体自主可控重要性持续凸显，明后年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。我们认为未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，同时设备的零组件、半导体材料景气度也有望触底回升。建议关注半导体板块配置机会。
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