长盛盛裕纯债基金连续三年斩获同类产品业绩冠军

2024-01-05 09:52:42     来源:

“城头变幻大王旗”是各年度公募基金争夺业绩冠军结果的真实写照,但亦有例外,如长盛基金旗下长盛盛裕纯债基金,据《Morningstar晨星中国基金业绩排行榜》,截至2023年12月31日,该基金斩获信用债类产品近三年收益冠军,这是长盛盛裕纯债继2021、2022斩获同类产品年度收益冠军后的再一次夺冠,三年期业绩领跑同类,证明该产品表现持续在线。

细看晨星榜单,截至2023年12月31日,长盛盛裕纯债基金在信用债类产品近三年业绩榜单中排名1/217,年化回报为7.00%,最大回撤为0.65%。在该榜单的TOP10产品中,仅有长盛盛裕纯债年化回报站上7%,其他产品均在5.7%以下,这对于“锱铢必究”的债券基金投资而言,意味着点滴积累已拉开与同业的差距。再看回撤,其他9只产品最大回撤均超1%,整体而言,“涨多而跌少”或是长盛盛裕纯债夺冠的直接原因。

长盛盛裕纯债基金由“固收投资画线派”基金经理王贵君独立管理,而长盛基金旗下另一只绩优纯债基金——长盛安逸纯债依然由王贵君独立管理。同据晨星榜单,截至2023年12月31日,长盛安逸纯债斩获纯债型产品近三年收益冠军,具体排名为1/319,年化回报为6.18%,最大回撤为0.91%。在该榜单的TOP10产品中,仅有长盛安逸纯债年化回报超过6%,其他产品均在5.7%以下;再看产品最大回撤,仅有包括长盛安逸纯债在内的两只产品最大回撤在1%以内。

查看上述两只基金2023年各季度报告可以看出,优异的业绩表现源于基金经理王贵君对市场的前瞻布局和对不同券种投资机会的灵活把握。王贵君的投资持仓或可归纳为“1+N”策略,其中“1”,是指以AAA评级信用债为投资主体,严格控制信用下沉;“+N”,是指基金经理结合市场环境,在投资机会相对明确的基础上,通过利率债等操作参与波段交易以增厚收益;另外,在投资中基金经理会随市场情况变化灵活调整杠杆水平,以长盛盛裕为例,在一季度行情尚未明朗、三季度债市回调等阶段,长盛盛裕的债券持仓比例低于同业平均水平,而在二季度债牛行情较为明确的背景下,其债券持仓占资产净值比例已提升至132.98%。

在近两年权益市场大幅震荡的背景下,长盛盛裕纯债与长盛安逸纯债基于优异的业绩表现,已被众多投资者“发现”。据基金定期报告,长盛盛裕纯债基金的持有人户数从2023年初的1.43万户,增长至年中的15.92万户,半年内增幅超过十倍。在2020 -2023年期间,长盛安逸纯债基金份额增长显著,2023年三季度末产品合计规模已超80亿份。

长盛基金固收的投资布局不仅仅是纯债基金。据了解,近几年长盛基金在固收业务上坚定以绝对收益为目标导向,不断丰富绝对收益产品体系。银河数据显示,2023年度在股票型与混合型基金收益率均出现超9%亏损的情况下,长盛基金旗下17只债基(A/C/D/E分开计算)年度收益超4%。另据《海通证券--基金公司固定收益类资产分类评分排行榜》,截至2023年12月29日,长盛基金固收类资产近三年业绩标准分为2.05,在132家同业中排名第1。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

 

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