2月28日，两市震荡调整，能源设备板块涨幅靠前。截至9点35分，天华新能涨2.92%，新能源ETF(516160.SH)涨0.67%。
国金证券研报分析指出，国家交通部同意国电投开展氢能交通运营平台应用，燃料电池汽车市场化进程加速。2月20日，国家交通部发布了关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见，原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用将以国电投为组织单位，试点内容涵盖交通领域的商用车和氢能船舶，预期到2026年交付成果。2025年是燃料电池汽车规划的第一个结算点，后续如何脱离政策扶持走向市场化是重点，当前氢能在交通领域处于市场化模式运营的探索阶段、尚不明晰，氢能交通运营平台建设的推进将大力驱动燃料电池汽车的放量以及支撑其持续性，广东也发布了《广东省培育发展未来绿色低碳产业集群行动计划》，建设以广州、深圳、佛山、东莞、中山、云浮、潮州为引领的氢能“制储输用”全产业链，近期各地政策在应用和示范端的不断加码也预示着交通领域将迎来爆发，系统、电堆、储氢瓶等核心零部件率先受益。建议关注新能源ETF(516160.SH)的配置机会。
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