4月26日，两市震荡上行，半导体板块涨幅较大。截至10点15分，海光信息涨5.88%，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨2.50%。
中信证券研报认为，在AI大模型时代云端、终端算力双重爆发的带动下，存储行业将从涨价修复周期转向技术成长共振的新周期。云端角度，HBM高带宽特性能够满足AI算力芯片高速传输需求，与AI算力规模快速扩容相辅相成，带动TSV、2.5D封装(CoWoS)需求；此外企业级内存条和SSD需求亦同步攀升。终端角度，端侧大模型落地带动SoC算力提升，内存作为算力的核心配套，对其规格、容量均提出更高的要求。对于新型存储HBM，先进封装的封测厂商、半导体设备厂商有望迎来发展；对于传统存储DRAM/NAND Flash，受益DDR5渗透的内存配套芯片厂商，以及布局企业级内存模组的头部模组厂商有望迎来机遇。展望后市，建议关注科创芯片ETF南方(588890.SH)的配置机会。
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