近年来，商业银行数字化转型不断加速和深入，普遍加强了与金融科技的融合，通过大数据、云计算、人工智能等技术优化业务流程、提升客户体验、创新产品和服务，助力数字化经营效率显著提升的同时，推动了个性化服务发展，许多银行以零售业务数字化转型探索新增长点，国有大型银行凭借科技能力和规模优势在数字化转型探索中占据领先地位，股份制银行则依托科技创新助力其在数字化经营探索中曾获得快速增长的优势。
商业银行经营表现：中行、宁波银行营收领涨，平安银行、浦发银行降幅明显
然而商业银行受内外部环境、客户需求变化，传统经营成本走高等因素影响，营业收入增速面临较大回撤，不同类型银行成长能力面临较大挑战和压力。根据2023年银行财报信息显示，6家国有大行中有2家营收同比下滑，7家头部股份制银行的营收同比均下降，其中，平安银行、浦发银行下降幅度均超8%，相对较大；而4家头部城商行均有所上升。从银行类型来看，股份制银行营收表现普遍不佳，增速均下滑，与国有六大行差距扩大，同时增速整体不如城商行等区域性银行的增长势头。
商业银行用户活跃表现：用户为基，活跃与商业结果相辅相成
商业银行金融服务的核心在于用户，用户行为成就银行，并决定着机构商业结果的好坏。易观千帆对10家有代表性的股份行及地方性银行进行统计，6家手机银行MAU与银行营收走势保持一致，4家走势相反，易观千帆分析认为，用户活跃上涨，营收不一定涨，但用户活跃下滑，营收却是大概率下降。
其中头部城商行对线上用户重视程度及经营能力有质的提升，如江苏银行、北京银行、宁波银行、南京银行，连同营收表现可圈可点；而头部股份制银行，作为零售先行先锋，用户活跃或营业收入出现转折，业务持续韧性值得关注。
易观千帆分析认为，商业银行APP作为银行自身数字化发展主要阵地，承担着“线上”与“线下”场景融合、智能化客户服务的诸多职能，是商业银行实现聚客、活客、转化的有力抓手，营收同比下滑的商业银行应更加关注，是否能够有效避免活跃用户的持续流失，活跃表现较好的商业银行更有机会实现较好的商业结果。
金融五大篇章新动能：工商银行、中国银行多点开花，平安银行有待提升
五大金融篇章的本质仍然是金融为民，围绕广大人民群体，即用户展开，商业银行积极发力布局，也有助于建立起自身发展的新动能。中央金融工作会议提出要大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等“金融五篇大文章” ，2024年两会也强调做好相关工作，这成为银行机构破局探索和重点延展方向。
科技金融作为“五篇大文章“之首，成为各银行机构重点投入和布局的赛道，从银行对战略性新兴产业领域的支持力度可看出，四大国有行增速均超过50%，头部城商行增速超过30%，头部股份制银行增速相对缓。绿色金融方面，2023年绿色信贷余额高速增长，正成为银行业发力的增量业务，其中国有大行不论是规模还是增速仍引领，头部城商行增长势头迅猛，股份制银行规模处于”夹心层“、增速相对弱于国有大行和头部城商行。普惠金融方面，商业银行不断扩大金融服务覆盖面，聚焦小微企业、科创中小微企业等客户需求，推进铺户金融扩面下沉，实现普惠贷款保持高速度、高质量增长。
养老金融方面，各银行积极布局养老金、养老产业、养老服务等领域，深耕“银发”金融场景，打造养老金融生态，深挖养老金融业务机会，打造养老金融品牌，加强适老金融服务。截至2023年末，工商银行各项养老金管理规模4.1万亿元，建设银行养老金托管规模突破20万亿，招行签发电子社保卡6258.62万张、开立个人养老金账户535.62万户、养老金托管规模达1.05万亿元，兴业银行开立个人养老金账户424.91万户、较上年末增长85.42%。同时，随着老年客群移动金融服务需求增长，商业银行通过手机银行APP升级适老服务体验，如工商银行率先推出手机银行养老金融全景服务视图，浦发银行通过个人手机银行 APP 关爱版服务60岁以上老年客户 606 万人次。易观千帆分析认为，伴随老龄化加剧及老年群体消费能力增强，养老金融服务将是银行机构新的业务增长点，商业银行通过手机银行APP不断提升数字化服务水平，提升老年群体对金融服务的获得感，带动老年客群活跃和养老金融服务业务增长。
数字金融方面，商业银行聚焦数字化转型升级，科技投入和科技人员整体持续增长，但头部股份制银行科技投入的增速变化呈现分化，平安银行、光大银行、浦发银行、招商银行科技投入呈负增长，其中，平安银行的增速下降幅度最大，为-8.46%。易观千帆分析认为，科技创新仍是银行数字化转型战略的重要驱动力，科技投入仍是商业银行战略投入的重点，但随着股份制银行经营压力加剧，且经过前期大力投入后正逐步进入寻求成果落地转化的精细化需求阶段，出现增速放缓，不再单一追求规模投入，将更注重从科技到业务的赋能及转化，深入精细化经营能力打造差异化优势，如平安银行在科技投入规模增速放缓的情况下，需要通过更针对性的科技投入和精细化经营，探寻经营破局和业务新增长之路。
从金融“五大篇章“的相关产品服务的策略及成效来看，商业银行正从组织机制的设立保障到产品持续迭代创新、特色服务寻求差异化发展、科技赋能线上经营保障等全方位推进五大篇章服务落地，不过布局进程仍有差异，国有行成效最为显著，多数股份行及地方行全面跟进，先行者将占据未来发展优势。
易观千帆分析认为，当前，各商业银行积极布局金融“五大篇章”服务落地，是适应经济新常态下金融业发展需求，也是银行机构对内提升服务效能、寻求经营压力破局的需求，通过这些举措加速转型升级，未来经营将更加稳健、高效，业务经营增长也势必会“水到渠成”。
来源：易观千帆公众号https://mp.weixin.qq.com/s/pqOm7GA1r1cezHZre8yZhA
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