6月25日,香港市场涨幅较大。截至10点5分,H股ETF(159954.SZ)涨2.05%,腾讯控股涨1.00%。
银河证券指出,内地企业在港股市场中影响重大,港股市场的基本面很大程度上依赖于国内宏观经济。当前我国仍然面临供给强、需求弱的局面。通胀水平呈现缓步回暖态势但总体处于低位,下半年仍然需要政策持续发力。一季度GDP超预期的增速,主要是第二产业中的工业回升带动的,尤其是工业中的制造业。当前国内仍然处于房地产周期去库、新动能增长的转型期,政策落地对于地产数据的恢复效果将受到市场的更多关注。随着财政政策的重点发力,房地产政策和大规模设备更新行动的不断推进,社融增速有望逐步企稳上行,年内M1和M2下行压力或将缓解。从2023年年报来看,港股业绩呈现回暖态势。多数行业营业收入累计同比增速呈现改善态势。在低基数效应下,非必需性消费和医疗保健业归母净利润累计同比增速较高。公用事业、金融业、资讯科技业、电讯业与综合企业也实现归母净利润正增长。展望后市,建议关注H股ETF(159954.SZ)的配置机会。
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