2024年上半年权益市场波动较大，导致投资者避险情绪增强，越来越多基民将目光转向债券基金。据华泰证券研报数据，近年来债券基金的个人投资者持有比例显著上行，由2020年末的8%增长至2023年末的16%，反映出在市场波动下，基民对于固收类资产的配置需求提升。近日，恰逢银河证券、天相投顾、晨星中国等权威机构的基金评级报告出炉，中长期优异历史业绩表现的五星产品备受市场关注。
鹏华基金固收“黄金战队”旗下多只债基，展现出穿越牛熊的不俗投资实力。整体统计来看，截至2024年二季度收官，鹏华固收旗下共有19只债基（份额分开统计）获得三大机构最高五星/五A评级。其中，鹏华丰禄债券（003547）、鹏华丰享债券（004388）、鹏华弘安灵活配置混合(A类002018，C类002019)等8只产品同时获得三大机构最高五星/五A评级。
具体来看，据银河证券数据，截至2024年7月5日，鹏华固收旗下有5只债基获得了三年期五星评级，6只债基获得了五年期五星评级，此外，鹏华丰禄债券、鹏华丰享债券、鹏华永安18个月定期开放债券（004438）、鹏华永诚一年定期开放债券（000053）、鹏华弘安灵活配置混合等8只产品更是获得了三年期与五年期双五星评级。
据天相投顾数据，截至2024年6月30日，鹏华固收旗下有8只债基获得三年期与五年期双AAAAA评级，鹏华丰恒债券A（003280）等2只获得五年期AAAAA评级，鹏华0-5年利率发起式债券A（008040）等2只获得三年期AAAAA评级。值得一提的是，鹏华丰融定开债（000345）在不同阶段都经受住了市场考验，获评了三年期、五年期、十年期AAAAA评级，长跑耐力显著。
另据晨星中国数据，截至2024年6月30日，鹏华固收旗下有4只债基同获三年期与五年期双五星评级，鹏华丰康债券A（004127）获得了五年期五星评级，鹏华弘安灵活配置混合A/C获得了三年期五星评级。
根据上述统计发现，鹏华固收旗下不仅五星债基数量较多，而且涉及的风格、类型多样，涵盖纯债基金、偏债混合基金、灵活配置混合基金、混债债券基金等，彰显了突出、多元的主动管理能力。
此次获得天相投顾三项五星大满贯的鹏华丰融定开债，由鹏华固收投资专家刘涛管理，刘涛拥有超11年证券从业经验，超7年基金管理经验，在多年的债券投资路上，一直坚持稳扎稳打，积小胜为大胜的投资理念。据银河证券公募基金长期业绩排行榜统计，截至2024年6月30日，鹏华丰融定开债过去七年、五年同类排名分别为1/48、10/97。
鹏华丰禄也是刘涛的代表作，过去七年、五年在银河证券长期业绩榜上同类排名1/229、1/379，过去五年、三年在晨星中国长期业绩榜上同类排名1/181、8/238。鹏华丰享是方昶的代表作，过去七年、五年在银河证券长期业绩榜上同类排名7/229、10/379，过去五年在晨星中国长期业绩榜上同类排名8/181。鹏华弘安灵活配置混合由叶朝明、王康佳共同管理，过去七年、三年在银河证券长期业绩榜上同类排名9/40、1/69（截至日期2024.6.30）。
这些五星债基不仅在市场起伏中获得了可圈可点的历史业绩表现，而且在风险控制方面也展现出了一定优势。据Wind数据，截至2024年7月9日，鹏华丰禄近一年、五年区间最大回撤分别为-0.39%、-1.73%，同期同类均值分别为-0.45%、-2.43%。鹏华丰融定开债近一年、三年、五年区间最大回撤分别为-0.29%、-1.47%、-1.47%，同期同类均值分别为-1.31%、-3.22%、-4.19%。
五星债基频出的背后，离不开鹏华固收“黄金战队”的整体优势。目前鹏华固收全体团队成员82名，形成了“五投一研”完整的固定收益体系架构，八大细分赛道均衡发展，不断提升业绩和品牌知名度。从整体实力来看，据银河证券发布的《公募基金管理人长期主动债券投资管理能力榜单》，截至2024年6月30日，在过去8年、7年、6年中，鹏华基金分别以32.21%、31.31%、26.05%的主动债券投资管理收益率，排名均位居同业前20。
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