2024年下半年,全球央行开启降息潮,早在6月份,作为七国集团重要成员的加拿大率先做出降息决定,随后欧洲央行和英国央行加入降息队伍,而最受瞩目的美联储最终也在9月份降息50个基点。在美联储举行11月会议之前,欧洲央行又一次降息,加拿大的第四次降息也祭出下调50个基点的大招,这下子压力给到了美联储。那么,市场是如何预期美联储下一次行动的呢?投资者可以从哪些方面寻找相关线索呢?在此,领峰贵金属将简单解读就业形势如何影响美联储决策,助您洞悉11月议息大考之下的黄金走向。
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美联储作为美国的中央银行,素来担负着“促进最大就业”和“稳定物价”的双重使命,其政策上的决策也多是围绕这两大目标进行的。如今,随着美联储政策重心从抗通胀转向稳就业,美国就业形势更受关注。因此,投资者想要押注美联储未来议息政策时,可以从这一方面考虑做出预判,从而抓住黄金布局机会。
一、就业形势与美联储政策的关系
就目前而言,就业形势往往与美联储政策风向挂钩,也关系着市场预期波动。当美国就业形势向好,美联储在议息会议上可能会考虑提高利率以防止经济过热和通胀膨胀,这时候会促使市场增强对美联储未来加息的预期,黄金因此面临下行压力;反之,当美国经济增长缓慢,就业市场不景气,美联储可能会采取更为宽松的货币政策(如降低利率等)刺激经济,市场则倾向于押注美联储降息,黄金受到一定支撑。
事关就业形势,每周初请失业金人数、JOLTS职位空缺数、ADP就业人数、非农报告等均不同程度上体现了劳动力市场状况,是美联储持续追踪的热点数据。其中,作为反映制造行业和服务行业发展及其增长情况的重要经济指标,非农报告更是美联储制定货币政策的参考要素之一。因此,非农数据于美联储每次议息会议而言具有重大意义,市场也可以凭借非农表现前瞻议息决策。
目前,市场押注美联储11月降息25个基点的概率已高达98%!较之上周数据,降息预期再次升温,这与早前公布的10月非农数据有极大关联,最新数据显示,非农就业人口仅增加1.2万人,远低于预期的11.3万人和前值22.3万人。市场认为,尽管暴跌的数据不大可能改变美联储11月议息会议的降息幅度,但市场预期值是实打实地有所上升。
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