京东宣布进军外卖引发外界关注的同时，中国电商市场格局也在悄然生变。据36氪消息，2024年抖音电商GMV达到3.5万亿元，市场份额跃升至电商行业第三，京东则跌落至第四，前两位是阿里和拼多多。
这也部分解释了京东突然宣布进军外卖的原因：电商业务退居第四后，京东迫切希望开辟新赛道来支撑主营业务的发展。
据知情人士透露，京东内部将外卖视为是“获客业务”，旨在通过高频的餐饮外卖流量，为主站电商业务导流。
但这意味着，京东新启动的外卖业务，和主营的电商业务，均面临双线抢夺第三的巨大压力。
36氪相关报道称，字节跳动近日召开了2025年All-hands全员会议。电商业务负责人康泽宇在会上透露，2024年的GMV 帮助抖音电商市场份额提升，已成为行业第三。从全年交易额来看，电商行业市场份额前两位是淘天集团和拼多多，2024年GMV分别约为8万亿和5.2万亿。
分析指出，抖音凭借兴趣电商模式抢占市场增量，而京东电商的低价策略收效有限，传统电商或将面临流量重构。据京东集团财报数据，在“以旧换新”政策红利的背景下，2024年第三季度京东营收同比增幅仅5%，低于同期电商行业整体增速。
主营业务放缓的同时，京东同步发力外卖赛道。2024年9月，京东秒送上线快餐代表汉堡王和永和大王等餐饮。同时，京东秒送在App内入口资源位提升，变成首页一级入口。
2月11日，京东正式宣布上线外卖。不过据雷峰网数据，京东外卖在2025年1月降低补贴之后，日单量回落到2万单，仅为高峰期的5%。
多家券商投行认为，京东此次战略动作对行业格局及自身业绩的短期影响有限，未来能否突围取决于履约效率和资源整合能力。
研究指出，京东意图以外卖争夺即时零售份额，是为了守住电商“快“的心智。但摩根士丹利报告认为，京东外卖业务对市场格局影响有限，并且外卖市场壁垒较高，业务前期将出现重大亏损。
此外，配送履约是外卖业务成败与否的关键，京东此前在电商业务建立的快递配送能力，很难在外卖行业进一步复用。当前，京东外卖履约主要依托达达配送的运力，在2021年抖音外卖上线初期，就曾依赖达达等第三方配送平台，后因运力不足收缩战线。
有行业人士分析认为，京东秒送从非餐切入餐饮外卖，属于反向的“低频带高频”打法，其运力规模、履约成本是否能实现正向循环仍有待观察。不过，从外卖市场格局来看，即便京东失守电商战场前三后，仍有望与饿了么、抖音争夺外卖行业第三，“这种双线作战的情况下，京东在外卖行业的资源投入有限，更大可能是强夺外卖客流，促进电商主营业务的流量增长。”
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