在当下的金融市场中,波动成为了常态。市场的起伏让投资者们对稳健收益产品的渴望愈发强烈。相较于高风险高收益,当前投资者更加追求资产的安全性和流动性,以及长期平稳回报。债券资产助力熨平市场波动,同时因其与股票的负相关性,成为了资产配置和分散风险的重要选择。在此背景下,摩根90天持有期债券型证券投资基金(A类022307 ,C类:022308)于2月20日起正式发行,投资者可通过交通银行等各大机构及摩根资产管理官方直销平台等渠道认购。
公开资料显示,摩根90天持有期债券型基金信用债策略部分投资于AA+(含)及以上高评级债券,且投资于AAA信用债的比例不低于信用债资产的50%。在捕捉短债投资机遇的基础上,摩根90天持有期债券型基金在严格把控风险的同时,通过杠杆策略、骑乘策略、信用精选和信用交易等多策略,力争增强组合收益。
摩根90天持有期债券型基金拟任基金经理任翔是一名固收老将,拥有15年金融从业经验,9年投资管理经验。他专注信用分析,投资框架成熟,擅长中短久期信用策略,投资风格稳健,实际投资中注重对组合回撤的控制,擅长宏观及个券的定性和定量分析,通过多重债券策略争取组合超额收益。以他过往管理短债基金摩根月月盈30天滚动持有发起式短债基金为例,该基金2024年四季报和万得数据显示,截至2024年12月31日,其近一年回报3.09%,超盈业绩比较基准和同期万得短债基金指数,2022-2024年最大回撤分别为-0.22%、-0.08%、-0.26%,远低于同期万得短债基金指数。
业绩出众,离不开团队的支持。摩根资产管理中国债券投研实力强,获天相投顾基金管理人主动债券三年期AAAAA评级(数据截至2024年12月末)。摩根资产管理在全球拥有300+固定收益投研人员,本地债券投研团队的16位投资专家和研究员,平均从业经验超10年,覆盖了利率债、信用债、可转债、二级债、总回报和固收增强等多个领域,形成了完善的团队布局。
摩根90天持有期债券型基金关注短债投资机遇,力争兼顾组合的安全性和流动性需求,在追求低波动的同时争取长期平稳收益。据万得统计,万得短期纯债型基金指数自2006.7.28基日以来,过往18个完整年度均取得了正回报,截至2024年12月底, 近10年年化波动仅0.46%。
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