3月28日，沪深两市小幅回调。截至10点55分，通信ETF南方(159511.SZ) 涨0.29%，润泽科技涨2.48%。
国新证券分析指出：通信行业当前逻辑包括：第一，资本开支结构优化，运营商传统5G投资下降，但算力投资持续加码，中国联通/移动算力资本支出同比增速达28%/0.54%，AI算力基建成新增长极；第二，数字经济底座需求刚性，流量增长驱动光模块、数据中心等基础设施长期扩容，光通信板块有望延续高景气；第三，政策驱动新基建加速，国内运营商持续优化算力网络布局，叠加“东数西算”工程推进，行业长期成长空间明确；第四，估值层面，通信板块PE TTM处于近五年25%分位，安全边际充足，叠加业绩修复预期，板块配置性价比凸显。综合看，通信行业正处于新旧动能转换期，算力基建、AI应用等新主线将重塑估值体系，建议关注聚焦光通信、算力网络等高弹性赛道的通信ETF基金通信ETF南方(159511.SZ)。
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