4月9日，沪深两市震荡压力。半导体板块涨幅居前。截至9点55分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨2.26%，圣邦股份涨8.35%。
开源证券分析指出，半导体板块投资逻辑明确：一是美国加征关税及中国反制政策落地，叠加对美企成熟制程芯片低价倾销的调查，将加速模拟芯片国产替代进程。国内成熟制程供应链完备，但TI、ADI等国际厂商仍主导市场，反倾销政策有望削弱外企价格优势，推动中低端市场本土化率提升。二是行业周期拐点显现，ADI等大厂指引二季度增长，渠道库存逐步正常化，消费电子受政策提振有望率先回暖，汽车与工控市场需求底部修复。三是结构性机会明确，高端模拟芯片在汽车电子等领域国产化率仅10%，反倾销或缩短验证周期，助力国产厂商从“边缘突破”转向“核心渗透”，打开成长空间。当前全球流动性改善预期升温，叠加国内政策支持及海内外需求共振，半导体行业景气度有望持续回升，建议关注聚焦模拟芯片等核心赛道的半导体ETF南方。
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