4月10日，沪深两市普涨。科创板大涨，芯片板块涨幅居前。截至10点20分，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨2.07%，恒玄科技涨8.79%。
浙商证券指出，中美关税博弈下，半导体国产替代逻辑进一步强化。我国对美加征34%关税的反制措施，将直接冲击美系主导的半导体产品供应链，加速进口替代进程。具体来看：模拟芯片领域，美企占据国内超50%市场份额，关税压力叠加国内反倾销政策，国产厂商价格竞争压力缓解，行业替代窗口全面打开；半导体设备板块，中国年进口美系设备超400亿元，关税扰动将倒逼晶圆厂加快设备国产化验证，刻蚀、薄膜沉积等核心环节本土供应链迎来渗透率提升机遇；政策端持续发力，出口管制与产业扶持双轨推进，为半导体全产业链自主可控创造战略机遇。科创芯片ETF南方聚焦半导体设计、设备等高弹性环节，有望充分受益于国产替代提速与行业周期复苏双重驱动，建议重点关注。
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