在全球财富管理加速从“财富创造”向“财富传承”转型的浪潮中，国际财富传承与规划标准委员会（WPSB）中国中心于2025年4月16日在北京国贸大酒店盛大启幕 “深耕高客需求 信托破局增长——保险金信托认证项目发布暨专家公开课”。百余位来自金融机构、权威法律机构及学术界的精英齐聚一堂，共同见证保险金信托领域的创新突破。
一、瞩目发布：保险金信托认证项目震撼登场
国际财富传承与规划标准委员会（WPSB）中国中心理事长周建平在开幕致辞中宣布，WPSB作为成立于新加坡的专注于亚太地区高净值客户财富传承研究和服务的机构，始终以“建立全球财富规划的黄金标准，让每一份传承跨越代际永续长存”为使命，以“照亮每一份家族使命代际接续之路”为愿景。自2007年开启AEPP（财富传承与规划执业资质认证）首期认证以来，已经在全球培育了超过 7000名顶尖财富管理专家。
作为WPSB中国中心2024年5月成立后的首个战略级认证项目，保险金信托规划师认证（CITP/SITP）深度融合国际百年传承经验与中国财富管理实践，通过"线上20节系统课+线下2天场景化集训+跨领域专家智库支持"的培养体系，构建覆盖婚姻隔离、家企风险、隔代传承等高发场景的标准化服务能力，助力从业者突破传统财富管理工具边界，为高净值客户配置兼具法律效力与金融创新的传承解决方案，这标志着中国财富管理行业正式迈入"国际认证标准+本土实战生态"协同发展的新纪元。
原中国银监会非银金融机构监管司司长、信托制度研究专家高传捷在《中国信托市场发展机遇与挑战》专题演讲中，从历史演进视角系统解析行业发展脉络。他指出：“中央金融工作会议提出的‘五篇大文章'为信托业指明方向，在深化分类监管改革与强化风险防控机制的政策框架下，信托工具正通过制度创新实现功能跃升。特别在服务普惠养老金融领域，保险金信托通过‘保险+信托'双架构融合，既满足全生命周期财富管理需求，又通过风险隔离机制有效落实受托人责任，这充分印证了金融供给侧结构性改革的实践价值。”
在发布会核心议程中，WPSB中国中心秘书长王勇详细拆解 “认证保险金信托规划师（CITP/SITP）” 的设计逻辑与核心内容，他特别强调：“持证人员需兼具国际视野与中国实践智慧，能够协同法税专家定制综合方案。这不仅是个人能力的认证，更是机构构建核心竞争力的‘黄金标准’。”
作为聚焦保险金信托的权威认证， “认证保险金信托规划师（CITP/SITP）” 以 “三维赋能模型” 为内核，帮助学员突破瓶颈：
1、体系化知识架构：20节线上课程覆盖信托法规、家族治理工具、跨周期资产配置策略；
2、场景化实战演练：2天线下模拟高客需求，强化方案设计与落地能力；
3、专家团专业陪跑：180天专家导师全程辅导，助力从业者从“执行者”向“规划师”转型。
二、生态共融：跨界协同，重塑行业价值链条
发布会现场，WPSB中国中心携手京都律师事务所、安盈家族办公室、金启航教育培训机构启动 “生态伙伴计划” ，构建 “培训-认证-服务” 全链条支持体系。
三、展望未来：驱动行业变革，引领财富传承新征程
此次保险金信托认证体系（CITP/SITP）的发布，不仅建立了行业专业人才评定基准，更是通过 “工具创新 + 生态协同” 的双轮驱动，重新定义高净值财富管理服务的价值维度。随着首批认证规划师走向市场，中国财富管理行业将加速形成 “专业认证 - 生态协同 - 价值交付” 的良性发展格局，为高净值客群提供融合法商智慧与人文关怀的综合传承解决方案。
关于国际财富传承与规划标准委员会(WPSB)中国中心
WPSB于2024年5月成立中国中心，中心由多位金融专家委员组成，引进国际财富传承标准，提供强有力的金融人才培养体系，致力于中国大陆地区金融机构财富传承规划的人才培养与专业认证服务。
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