5月12日，沪深两市震荡上行。能源设备板块涨幅居前。截至10点05分，新能源ETF(516160.SH)涨1.78%，阳光电源涨6.93%。
行业层面，全球客车市场加速新能源转型，中国凭借技术及成本优势占据先机。中国新能源客车渗透率在公交领域已近全覆盖，出口量持续高增（2024年同比+16%），预计2030年全球大中型客车市场规模达28.5万辆，中国出口量或突破10万辆，市占率升至35%。政策驱动方面，海外电动化政策密集出台，叠加运营成本优势，中国新能源客车出口空间持续打开。产业链协同上，中国已构建“技术输出+本地化生产”全球化体系，从核心三电到整车制造形成完整竞争力，叠加海外市场存量替换及新兴市场需求释放，新能源客车产业链将全面受益。长期趋势，全球交通能源革命深化，中国新能源产业链的规模效应与技术创新能力将推动全球份额提升，新能源ETF有望持续受益于板块全球化红利。建议关注新能源ETF(516160.SH)，把握产业升级与海外扩张双重机遇。
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