2023年3月28日，特许金融分析师协会（以下简称“CFA协会”）正式发布《AI及大数据投资应用手册》，该书由全球十余家金融机构和科技公司的专家通力合作编写，主要介绍了当下AI和大数据时代的风口，并从策略和实践角度介绍了相关投资的原理、策略和案例，引起行业共鸣。金融壹账通作为亚太地区唯一一家CFA合作机构，参与了其中关于智能客服、知识图谱、AI赋能金融行业应用案例等内容的编写，是本书的重要贡献者之一。
作为一本从行业角度出发、基于真实应用案例的投资指南，《AI及大数据投资应用手册》展现了人工智能和大数据科技在投资管理中的应用价值，如生成投资见解、构建更具韧性的投资组合、做出更好的交易决策、优化客户服务等。
“行业的需求已经从要求证明人工智能和大数据的有效性，转变为要求提供行动计划，以支持机构的战略，因为机器学习方法正在迅速成为主流。《AI及大数据投资应用手册》是CFA协会研究系列的最新成果，旨在为从业者和决策者提供工具，以最高标准评估和融合人工智能和大数据技术。没有一个适合所有资产管理公司的数据科学集成最佳操作模型。技术必须根据组织文化、结构、核心价值主张、战略优先事项和预算方法进行定制。”
CFA协会总裁兼CEO Margaret Franklin表示：“我们认为人工智能和人类智能的结合是未来成功金融机构的必胜公式。随着人工智能和大数据应用越来越多地融入投资过程，行业专业人士需要具备有效评估和整合这些实践的能力。我们希望《AI及大数据投资应用手册》能够为行业在使用人工智能和大数据技术方面提供有意义的支持，最终使客户受益。我们要向所有协作者表示深深的感谢，他们的时间和资源为这项重要工作提供了保障。”
金融壹账通作为亚太地区唯一一家CFA合作机构，其他参与的机构分别是：联博控股（AllianceBernstein）、APG、高盛（Goldman Sachs）、英仕曼（Man Group）、路博迈（Neuberger Berman）、英伟达（NVIDIA）、荷宝（ROBECO）和Virtu Financial。金融壹账通一直在积极探索AI技术在金融行业中的应用。这是一个关键领域，因为随着互联网和大数据应用的全方位渗透，人们对金融服务的要求也随之升级。金融壹账通作为国内金融科技领头企业，在人工智能和大数据时代所提出的发展战略、投资策略以及数字化转型实践经验得到了书中的充分融汇，成为本书的重要贡献者之一。
金融壹账通人工智能研究院总工程师徐亮博士表示：“公司正在测试ChatGPT和类似的应用程序，并愿意与其他科技公司合作开发AI技术，以改善平安智能客户服务，让聊天机器人的回答更具有‘人类触感’，并且可以赋予人们更高级的能力。”徐亮博士也强调了ChatGPT技术对于提升客户服务质量的重要性。
资料显示，近年来平安集团在数字化转型和金融科技领域的布局成绩斐然。作为其联营公司，金融壹账通依托平安集团30多年的金融经验与自主研发能力，在人工智能和大数据时代提出了一系列发展战略、投资策略以及数字化转型的实践经验。此次与CFA协会携手合作，展现了金融壹账通在数字化浪潮中激流勇进的信念和决心，为推动全球数字化建设贡献一份力量。
在书中，金融壹账通从金融行业AI智能客服的发展背景、典型应用场景、搭建流程以及风险挑战等多个方面进行了深入阐述。其中，编写的“智能客服助力金融行业转型”章节详细介绍了金融行业AI智能客服的发展背景、典型应用场景、流程搭建、风险与挑战、业务实例、行业发展创新及未来展望。这些内容不仅为读者提供了宝贵的参考资料，也充分展现了公司在金融科技领域的实力和创新能力。
“我们一直在致力于为客户提供更加高效优质的金融服务，推动金融行业向智能化、数字化转型，不断探索并积极推进金融科技领域的发展，在人工智能、大数据等领域取得了一系列的重要成果。此次参与本书的编写，也充分展现了金融壹账通在数字化浪潮中的引领地位和对金融科技的布局与投资。”徐亮说到。
在新时代的数字化转型浪潮中，金融机构需要迅速、敏捷地重塑业务模式并变革工作方式，以满足不断变化的客户及市场需求。人工智能与大数据时代的新生产模式给众多企业带来了巨大的机遇与挑战，推进人工智能领域发展已成为全球数字化推进道路上必不可少的重要环节，相信《AI及大数据投资应用手册》的发布能为推动行业变革带来的参考和实践意义，即使是微小的进步，也将产生深远的影响。
