公募基金行业进入“万基时代”,知名基金公司内部员工持基情况成为不少投资者参考之一,随着2022年基金年报披露完毕,员工最新持有情况亦浮出水面。记者根据基金年报统计发现,权益大厂中欧基金旗下共有123只基金产品获员工持有,合计达2.78亿份。
具体来看,中欧新趋势、中欧恒利定开、中欧成长优选、中欧港股通精选等4只产品最受员工欢迎,持有份额均超1000万份(各类份额合并计算,下同),分别达2325万份、1453万份、1232万份、1004万份。
数据来源:中欧基金年报,2022年12月31日
从员工持有比例来看,中欧丰泰港股通员工持有比例最高,达13.63%,此外,中欧成长优选、中欧恒利定开员工持有比例分别为4.33%、3.28%。
2022年A股市场行情一波三折,权益类基金回报出现不同程度下滑,不少产品获得内部员工增持。与2022年中报数据相比,周蔚文管理的中欧新趋势获得员工增持341万份,曹名长、沈悦共同管理的中欧成长优选获得员工增持143万份。此外,中欧港股通精选、中欧丰泰港股通、中欧丰泓沪港深等产品获得不同程度增持。
总体来看,内部员工持基大致浮现两条路径——一是经验丰富的投资老将更受欢迎,曹名长、周蔚文等行业老将管理的多只产品员工持有较多;二是“市场底部买入”倾向明显,特别是此前港股市场不断深度调整,多只罗佳明管理的沪港深基金成为内部员工偏好的布局产品。
市场分析人士指出,相比于普通投资者,基金公司员工更注重长期投资,会更倾向于选择投资风格明确,长期业绩稳定的基金产品,这主要是因为员工对自家产品有更为深入的了解,更能够判断基金产品的长期风格和表现。
以员工持有份额最多的中欧新趋势为例,基金定期报告显示,截至2022年末,中欧新趋势A近三年、近五年以及成立以来总回报分别达40.46%、66.54%、266.23%,相对同期业绩比较基准超额收益率39.66%、64.31%、198.92%,为投资者有效把握权益市场长期超额收益。
员工持有份额数据来来源:基金定期报告。
中欧新趋势业绩数据来源:基金定期报告,截至2022/12/31。近一年、近三年、成立以来总回报为40.46%、66.54%、266.23%,近一年、近三年、成立以来业绩比较基准收益率为0.80%、2.23%、67.31%。基金经理变更情况包括:殷觅智(2007/1/29-2009/7/17)、王磊(2008/8/29-2010/9/4)、王海(2010/9/2-2012/1/18)、刘水云(2010/12/30-2013/2/28)、魏博(2012/8/15-2014/1/10)、林英睿(2015/5/29-2016/6/17)、周蔚文(2011/8/16-至今)。本产品于2020/10/31修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
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