以客户利益为本 安信基金股债投资展现稳健实力

2023-04-25 17:05:39     来源:

近期,A股又出现了幅度较大的震荡调整。而每当市场调整时,具备稳健投资实力的专业机构是投资者坚实的后盾。

市场波动是常态,近期股市的调整和2022年熊市相比,只是股市行情的“浪花”。回顾2022年,受美联储接连加息、国际地缘冲突持续等事件影响,公募基金表现普遍欠佳。Wind数据显示,截至2022年12月31日,过去一年,在全市场3625只主动权益类基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金,A/C份额合并计算)中,仅121只主动权益类基金取得正收益;在618只偏债混合型基金中近九成基金收益为负。与之形成鲜明对比的是,坚持以客户利益为本的安信基金展现出稳健的股债投资能力,安信基金混合资产投资团队旗下任职管理满一年的基金在2022年全部实现正收益,全年为持有人实现12.6亿元净利润。(来源:基金2022年年度报告)

据了解,安信基金专门建立了以“黄金搭档”张翼飞、李君为核心成员的混合资产投资团队,力争打造全品类的稳健投资工具,进一步助力投资者获取良好的投资体验。银河证券数据显示,截至2022年12月31日,由张翼飞、李君共同管理的安信稳健增值A在2022年实现了1.57%的投资回报,在同类基金中排名第6(6/134,同类为灵活策略绝对收益目标基金(A类));从中长期来看,该基金自2015年5月25日成立以来累计收益62.04%,年化回报达6.34%。另由李君单独管理的安信新趋势A在2022年的投资回报为2.20%,在同类灵活配置型基金中排名前4%(16/451,同类为灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类))。此外,团队旗下偏债混合型基金表现同样可圈可点,安信稳健增利A、安信稳健汇利A、安信民安回报A、安信稳健聚申A、安信民稳增长A这5只基金在2022年的投资回报均超4%,且均在同类基金排名前10。其中,安信民稳增长A 2022年度回报更是高达8.82%,在同类基金中排名第1。(安信稳健增利A、安信稳健汇利A、安信民安回报A、安信稳健聚申A、安信民稳增长A的排名分别为8/532、7/532、6/532、4/532、1/532,同类为混合基金-偏债型基金(A类))

此般亮眼的成绩充分诠释了安信基金以稳健为本、专业制胜的特色。据悉,在权益投资方面,安信基金权益团队以价值投资理念为根基,注重企业内在价值,以基本面选股为主要优势,基金经理更是根据自身禀赋发展投资风格,持续拓展能力圈。在固收领域,固收团队坚守信用价值观,在严控风险的基础上,秉承风险和收益相匹配原则进行投资。通过股债兼修,安信基金在熊市中抗跌表现突出,走出了一条“稳健”的特色之路。银河证券数据显示,2022年公司主动股票投资管理收益排名10/114。

在瞬息万变的市场,要提升基金持有人体验,基金公司的投资研究实力与客户服务实力都很重要。安信基金坚持以“投研立司”,始终把投资管理能力作为公司发展的核心竞争力。作为投研的基础设施,安信基金股票行业研究员多年来保持25-30人的配备,覆盖A股全部大类行业,重点行业多人覆盖;固定收益研究也配备多位专职研究员,主要从事个券信用研究工作。股票研究与信用研究的交叉验证是特色之一,投研团队努力做到对上市公司的理解达到行业领先的水平。

核心投资人员大都也由安信基金自主培养,如陈一峰、张竞、张明、聂世林、袁玮等,且大都与公司共同走过十年发展历程。领衔安信基金混合资产投资团队的张翼飞,自 2012年加入安信基金后,从固定收益研究起步,发展为业界闻名的明星基金经理。资深基金经理巩固了团队的实力,安信基金也培养出了医药新锐基金经理池陈森,固收基金经理梁冰哲等,给投资队伍注入新的活力。

安信基金致力于帮助客户实现财富增值的目标,打造“价值投资的全价值链”战略——投资团队的任务是创造组合收益,销售团队的任务则是让投资者真正享受到这些收益。安信基金销售团队与投研紧密联动,深耕客户服务,举办了数百场线上及线下多形式的“安信伴你行”投教活动,引导投资者实现多元的资产配置、树立价值投资与长期投资理念。

数据来源:安信基金、Wind,截至2023年3月31日。安信稳健增值A自2015年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:3.90%/2.92%(自生效)、5.20%/4.51%、8.78%/4.50%、5.10%/4.50%、11.40%/4.50%、5.79%/4.51%、7.53%/4.50%、1.57%/4.50%;基金成立日:2015-05-25;本基金历任基金经理为:张翼飞(20150525至今)、李君(20171226至今)。安信新趋势A自2017年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:7.52%/8.11%、3.06%/-10.43%、10.75%/17.88%、6.57%/13.47%、7.17%/-1.12%、2.20%/-10.93%;基金成立日:2016-12-09;本基金历任基金经理为:张翼飞(20161209-20220309)、黄琬舒(20220309-20230404)、李君(20171226至今)。安信稳健增利A自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:7.25%/5.65%(自生效)、8.76%/-0.41%、4.15%/-4.23%;基金成立日:2020-04-01;本基金历任基金经理为:张翼飞(20200401至今)、李君(20200401至今)。安信稳健汇利一年持有A2021年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:2.23%/0.05%(自生效)、4.58%/-3.33%;基金成立日:2021-08-10;本基金历任基金经理为:李君(20210810至今)、张翼飞(20210810-20230109)。安信民安回报一年持有A2021年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:1.46%/-0.25%(自生效)、4.96%/-2.00%;基金成立日:2021-09-07;本基金历任基金经理为:李君(20210907-20220930)、张翼飞(20210907至今)。安信稳健聚申一年持有A自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:2.77%/4.05%(自生效)、12.76%/-0.41%、6.48%/-4.23%;基金成立日:2020-09-30;本基金历任基金经理为:李君(20200930-20220118)、张翼飞(20200930至今)。安信民稳增长A自2020年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:5.21%/2.98%(自生效)、17.88%/-0.41%、8.81%/-4.23%;基金成立日:2020-01-14;本基金历任基金经理为:李君(20200114-20210208)、张翼飞(20200114至今)、黄琬舒(20210402-20220930)。同类产品安信丰穗一年持有A2022年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:2.22%/-2.51%(自生效);基金成立日:2022-01-21;本基金历任基金经理为:张翼飞(20220121至今)、李君(20220121至今)。基金经理李君管理的同类产品安信平稳增长A自2013年度至2022年度的完整年度业绩/业绩比较基准增长率分别为:0.80%/-3.19%、24.98%/26.76%、14.59%/11.74%、8.10%/-7.05%、6.44%/5.14%、0.20%/-11.68%、11.26%/16.87%、6.89%/12.86%、3.63%/1.11%、-10.44%/-10.77%;基金成立日:2012-12-18;本基金历任基金经理为:李勇(20121218-20140529)、汪建(20121218-20140808)、庄园(20140529-20150708)、姜诚(20140808-20160407)、陈一峰(20160314-20170505)、庄园(20160912-20201231)、张明(20170505-20220930)、李君(20220930至今)。

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在进行投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。市场有风险,投资须谨慎。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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