泡财经获悉，4月26日晚间，江苏吴中(600200.SH)披露2023年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行对象为包括浙江复基控股集团有限公司(“复基集团”，公司实际控制人钱群英控制企业)在内的不超过35名特定对象;发行数量不超2.13亿股;复基集团认购金额不低于5000万元(含)，募资总额不超12亿元(含)，扣除发行费用后将用于江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目和偿还银行贷款。
江苏吴中表示：本次发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模及公司筹资活动现金流入将有较大幅度增加，盈利能力逐步提高，整体实力得到增强。本次发行募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主业，募集资金项目顺利实施后，公司在相关领域的生产技术水平和服务能力将进一步得以提升，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。
本次向特定对象发行的募集资金将用于江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目的建设和偿还银行贷款，与公司目前主营业务结构及未来业务发展战略相适应。本次发行完成后，将有利于促进公司业务的发展，提高公司的资金实力，增强公司综合竞争实力，扩大公司收入规模，提升公司盈利能力。
12亿元定增募资额对江苏吴中而言不是小数目，2022年年报显示江苏吴中期末现金及现金等价物余额为13.23亿元。本次定增落地后，江苏吴中资金实力或大幅提升。
江苏吴中于1994年成立，1999年在上交所上市，目前涉足医药、医美、投资等行业。2019年确定“医药+医美”的发展方向，业务布局重心转向医美。
据民生证券：中国医美市场发展空间广阔，消费者需求持续上升。根据弗若斯特沙利文数据显示，2017-2021年，中国医美市场规模由993亿元增长到1891亿，2017-2021年CAGR达17.47%，远超全球医美市场复合增速3.02%。医美是消费行业中的黄金赛道，其中具有灵活、创伤小、恢复期短、风险低等特点非手术类的轻医美越加风靡，预计2022-2025年我国轻医美市场规模将会达到1074/1228/1376/1527亿元，预计未来3年的CAGR为14.5%。
信达证券称，江苏吴中夯实医药基本盘，布局医美构建业绩增长新动能。医美业务依托药企基因以“并购+自研”模式加速布局，重磅产品爱塑美有望于2023年三季度上市并逐步抢占市场份额，成为公司业绩的新增长点。
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