中长期业绩领跑同类,鹏华固收“黄金战队”备受机构投资者认可

2023-11-02 17:59:45     来源:


随着公募基金2023年三季报披露完毕,有着“专业买手”之称的公募FOF的最新重仓基金情况浮出水面。部分基金公司基金产品线丰富并且业绩表现较好,备受行业内认可。据国信证券研报统计,截至2023年9月30日,在外部FOF 重仓投资规模最大的基金公司中,鹏华基金以21亿元的规模,位居同业第三名,展现了公司强大的市场影响力。

另据国泰君安研报统计,截至2023年9月30日,被公募 FOF重仓持有规模最大的债券型基金基金经理共有63位(被持有规模超过2亿元),鹏华固收团队旗下共有3位基金经理备受机构投资者认可,分别是叶朝明(短期纯债型基金,被持有规模4亿),王石千(混合债券型一级基金,被持有规模3.33亿),方昶(中长期纯债基金,被持有规模6.82亿)。上述三位基金经理能够得到“专业买手”的青睐,离不开在管产品稳健的长期业绩表现以及平台强大的管理实力。

叶朝明现任鹏华基金董事总经理(MD)、现金投资部总经理/基金经理,具有15年从业经验,一直专注于现金管理类产品的研究和投资,对市场趋势有较为准确的把握,组合策略调整灵活。据平安证券研报统计,截至2023年9月30日,叶朝明执掌的鹏华稳利短债A(007515)外部FOF重仓规模达4亿。据基金定期报告统计,截至2023年9月30日,该基金过去一年、三年的净值增长率分别为2.28%、8.73%,同期业绩比较基准收益率分别为2.13%、7.34%,自2019年10月成立以来的净值增长率为12.46%,同期业绩比较基准收益率为9.67%。

王石千现任鹏华基金多元资产投资部总经理/基金经理,是一位中期资产配置视角与短期自下而上基本面视角兼具的“固收+”基金经理。据国信证券研报统计,截至2023年9月30日,王石千执掌的鹏华丰利A(160622)外部FOF重仓规模达3.33亿,在FOF重仓规模最大的“固收+”基金中位居第十位。据基金定期报告统计,截至2023年9月30日,鹏华丰利A过去五年的净值增长率为27.29%,同期业绩比较基准收益率为25.42%,自2013年4月成立以来的净值增长率为66.67%,同期业绩比较基准收益率为53.83%,被银河证券授予五年期五星评级(评级数据截至日期2023.9.30)。

方昶现任鹏华基金多元资产投资部副总经理/基金经理,擅长纯债型基金的投资管理,基于对宏观经济基本面的优秀解读和信用研究能力,擅长挖掘质优标的,保持稳健的投资风格。据平安证券研报统计,截至2023年9月30日,方昶执掌的鹏华丰恒(003280)被15只外部FOF重仓持有,在FOF 重仓数量前十大债券基金中位居第七位。据基金定期报告统计,截至2023年9月30日,鹏华丰恒自2016年9月成立以来的净值增长率为29.63%,同期业绩比较基准收益率为29.14%。凭借中长期业绩持续稳健,鹏华丰恒被银河证券、招商证券、天相投顾授予五年期五星评级,被银河证券、天相投顾授予三年期五星评级(评级数据截至日期2023.9.30)。值得一提的是,三位基金经理在管规模均超百亿,展现出丰富的“大钱”管理经验。据基金定期报告统计,截至2023年9月30日,叶朝明在管规模为4491亿、王石千在管规模为283亿、方昶在管规模为304亿。

能够得到机构投资者的认可,也从侧面反映出鹏华固收团队强大的管理实力。目前鹏华固收体系下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部,全体团队成员80名,是一支既能高效运转又能稳定发展的战队。鹏华固收团队始终以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标,在信用债、利率债、中短债、二级债、可转债、偏债混、指数基金和货币基金八大赛道做了精细化布局,致力于打造适合各类投资者需求的多元化产品,提升广大投资者的投资体验。

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