1月10日，两市反弹，光伏材料板块涨幅靠前。截至10点40分，海优新材涨4.70%，科创板新材料ETF(588160.SH)涨0.99%。
甬兴证券研报分析指出，苹果VisionPro或将于24年年初上市，VR有望催生光学材料需求。根据WellsennXR，23年全球VR产品出货量约710万台，同比下滑28%，原因之一或为部分VR潜在客户在23年持观望态度，等待24年苹果VisionPro新品上市，25年VR市场有望快速增长，27年出货量有望达4200万台。VR主流光学方案为菲涅尔透镜(22年渗透率94%)，透镜材质主要为PMMA和PC，短期内相关生产企业或受益于VR量增带来的业绩弹性。中长期看，苹果、Meta等头部厂商布局Pancake方案，在轻量化、成像质量上更有优势，渗透率有望提升，不过其对光学材料性能要求更高，PMMA和PC可能无法满足。COC/COP光学性能与PMMA和PC持平，且低双折、耐热性好、低吸湿性(尺寸稳定性更好)、密度更低，有望成为下一代主流VR光学材料。建议关注科创板新材料ETF(588160.SH)的配置机会。
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