2月1日，市场低开高走，通信板块强势领涨。截至10点50分，通信ETF基金（159511.SZ）大涨2.63%，中际旭创涨9.98%。
民生证券研报指出，通信板块相关公司有望受益海外科技巨头的AI相关投入及新业务拓展，在海外构建算力基础设施背景下受益于出海逻辑的。Meta预计上调AI算力设施资本开支，多位管理层在公开场合表示2024年公司将把AI视为最重要的投资领域。谷歌云业务收入超预期，预计2024年将正式推出Gemini Ultra模型。根据谷歌最新一季财报，虽然广告板块的收入低于此前市场预期，但是可以看到受到AI带动的云业务板块收入依然迎来较大增幅。微软云业务收入超预期，预计在AI技术对云业务的支持力度将加大。通信板块相关公司受海外AI需求增长推动，业绩有望收益。建议关注通信ETF基金（159511.SZ）。
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