CINNO Research 最新报告指出，3月以来，全球LCD TV面板在面板厂开始放量的基础上仍呈现略微偏紧的供需局面。一方面是面板厂在3月已经将稼动率提升至近9个月以来最高水平，大尺寸生产主力G10.5产线稼动率更是超过93%。而另一方面则是下游品牌为夏季旺季需求提前备货，导致需求集中于当下时间节点，从而形成这种供需两旺局面。
CINNO Research预计，2024年4月32”~85”各主要尺寸面板价格，总体相比2月价格继续分别微涨1~4美元，涨幅基本依尺寸而递增。3月时面板价格由于需求增长，部分规格如85”等供应集中于少数几家大面板厂，涨幅一度高达7美元，目前随着相关面板厂稼动率拉升而有所回落，但仍维持了4美元的涨幅。预计面板价格在5月以前都会维持上涨局面。
随着65英寸以上的大尺寸电视需求不断增加，作为液晶面板最重要的材料之一的偏光片产能开始短缺。Omida数据显示，2023年按面积计算，中国偏光片产能缺口大约为13%，至2027年，缺口约缩减到7%。
Omida预计到2027年，65英寸以上大尺寸面板需求量增长至0.96亿平方米，考虑裁切利用率及套切率，对应超宽幅偏光片需求约4亿平方米。
偏光片领军企业杉杉股份（600884）在65寸以上大尺寸偏光片的全球市占率超过40%，80寸以上的全球市占率高达80%以上。杉杉股份（600884）表示，3月以来公司偏光片产能持续增长，南京、广州、张家港9条产线均实现满负荷生产，预计单月出货量将创历史新高。随着新增产线张家港、绵阳基地全部投产，到2025年杉杉股份将拥有7条超宽幅产线，年产能超过3亿平方米。
在新产品开发方面，杉杉股份（600884）将加快OLED、车用偏光片等新型产品的研发量产，目前OLED手机用偏光片已通过客户认证，OLED电视用偏光片已完成自主开发，处于客户认证阶段。去年9月，公司SP业务收购的完成，杉杉股份OLED TV偏光片市场份额超过40%，车载偏光片市场占有率将达约25%。
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
