6月24日，沪深两市小幅调整。截至10点25分，物联网龙头ETF(159896.SZ)涨0.14%，纳芯微涨5.45%。受益于消费电子复苏和 AIGC 算力需求保持高增，逻辑需求加速回暖，存储芯片库存去化、价格上行、市场规模增速反弹，半导体行业复苏周期渐进。预期后市随着终端市场需求持续复苏、库存进一步去化，AI 算力需求保持高增，HBM 等新需求加速释放，先进封装料、光刻胶、高端电子化学品等半导体材料国产替代推进，产业上行周期有望开启。展望后市，建议关注物联网龙头ETF(159896.SZ)的配置机会。
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