伴随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期，与此同时，手机、PC等市场需求加速复苏，驱动消费电子板块业绩回暖，产业链相关企业有望充分受益。
根据第三方研究机构 Canalys 的预计，2024-2028 年，全球 AI 手机和 AIPC 份额有望从 16% 和 19% 分别快速提升至 54% 和 71%，对应复合增长率分别为 63% 和 42%。产业链消息，苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。分析人士认为AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。
个股方面，杉杉股份（600884）两大主营业务锂电负极材料和偏光片均受益于消费电子市场复苏，二季度实现业绩企稳回升。公司表示，2024年第二季度负极材料业务订单饱满，销量环比大幅增长，同时公司积极采取降本增效措施，第二季度净利润亦环比改善显著。偏光片业务上半年持续夯实LCD用偏光片产品的全球领先地位，同时加大了OLED用偏光片新产品的研发与量产力度，2024年上半年OLED用偏光片产品实现了稳定供货。
杉杉股份人造石墨负极出货量全球第一，自2007年以来成为苹果电池材料的主要供应商，在消费类产品市场份额保持领先。偏光片方面，杉杉股份大尺寸偏光片市场份额超过33%，在适用于笔记本电脑、PAD、手机的中小型尺寸领域，多款高端偏光片产品实现量产出货，VR/AR显示端用偏光片也已完成自主开发，目前正在客户认证阶段。
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