8-10月通常是传统电子产品销售旺季，特别是苹果等大厂的新品发布会往往选择在此时举行。目前，在多重因素催化下，今年消费电子密集催化季将至，行业或开启新一轮周期。首先，AI智能终端预期再起，近期，苹果、华为、小米等各大手机厂商还有电脑厂商都在积极推出 AI相关新品，争取在这一新兴领域占据先机。Counterpoint预计，到2027年生成式AI手机市场渗透率将达43%，生成式AI手机存量规模也将会从2023年百万部级别增长至2027年的12.3亿部，AI刺激市场需求带来新的换机潮，或许是消费电子行业的新机会。
其次，在九月返校潮需求助攻下，PC笔记本电脑需求将持续增加，下半年多数PC品牌预计将提高出货率，间接带动整体面板需求成长。根据Omdia最新的市场预测报告指出，2024下半年全球笔记本电脑面板的出货量预测将达一亿零四百万台，相较于2023下半年，成长3%。在2024全年二亿台笔电面板的预测数量下，下半年的面板出货比重预计达 52%，相较于上半年的48%，比重成长四个百分点。
伴随消费电子厂商加速出货，产业链上市公司也对应进行了积极布局。以偏光片为代表的光学膜产业正以其蓬勃的活力和创新能力，成为市场关注焦点。统计数据显示，2024年全球光学薄膜市场规模为298亿美元，亚太地区引领全球市场，占比达54%，预计到2032年全球市场规模将增至555亿美元。特别是在中国，作为全球最大的光学膜市场，占有超过30%的市场份额。
杉杉股份（600884）作为光学膜领域的重要参与者，偏光片业务销量持续稳健提升，终端广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、商用显示等消费类电子产品，拥有行业龙头地位。根据CINNO Research数据显示，2023年公司在大尺寸（包括TFT-LCD电视/显示器/笔 记本电脑）偏光片的出货面积份额由2022年的30%提升至33%，持续保持全球第一。从主要产品应用领域来看，公司LCD电视用偏光片业务、LCD显示器用偏光片业务的市场份额均排名全球第一。
杉杉股份（600884）表示：“为完善偏光片业务产品布局，公司正加快推进从LCD偏光片到LCD+OLED偏光片的突破，同时通过精益生产，持续降本增效，实现了成本竞争力的有效提升。在原材料方面，公司继续推动原材料的多元化、国产化、自主化，加强与全球领先厂商的战略合作，保障供应链的稳定和安全，并提升市场竞争力。”
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