1月7日，沪深两市震荡回暖，电子等板块涨幅靠前。截至10点30分，物联网龙头ETF(159896.SZ)涨1.73%，海尔智家涨2.64%。
国元证券分析指出，随着产业数字化的持续推进，物联网模组作为互联的核心硬件、产业数字化的核心媒介，连接数量上保持了较快增长。根据《世界万物智联数字经济白皮书》，今年全球物联网连接数增长了23%以上，有望超过250亿。中国在物联网基础建设、数字经济创新发展方面走在了世界第一，连接数有望突破30亿。需求侧，随着模型能力的提升，应用需求扩张推动AI硬件需求同步扩容。目前模型部署主要位于云端，模组主要受AIPC、AI玩具、AI眼镜等AI端侧新消费级硬件的出货量提升带动；未来随着小模型能力提升，对时延、可靠性要求较高的端侧应用需求占比提升，云端的算力负载或将部分转移至端侧，从而使得模组由基础蜂窝通信升级AI能力，并进一步对模组的单位价值量形成拉动。向后看，物联网市场需求受益于AI等新场景推动持续修复，产业链部分国内供应商在全球份额领先，将充分受益于行业需求的回暖。
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