1月16日，沪深两市高开震荡。截至10点50分，通信ETF基金 （159511.SZ）上涨0.8%，天孚通信上涨6.7%。
中信证券分析表示通信行业当前呈现明显的结构性景气特点。运营商、优质国央企，持续稳健增长。海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头业绩快速增长。同时，国内AI算力链有望逐步释放业绩，AIDC、交换机、液冷等领域龙头订单显著提升。物联网领域龙头业绩亦迎来明显改善。根据工信部数据，2024年1-11月份，电信业务收入累计完成15947亿元，同比增长2.6%。移动数据流量、固定互联网宽带、新兴业务同比增速分别为-1.3%、+5.0%、+7.9%。运营商收入层面，亦开始受到宏观需求的影响，移动和新兴业务增速较2023年有所下降，但整体收入仍然实现稳健增长，且成本与费用管控增强。算力方面，运营商在AI算力的投入显著提升，2024年算力资本开支规划超1000亿元。基本面大幅回暖。预计2025年电信行业整体继续维持高景气特征，值得关注。
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