2月5日，沪深两市高开下行。半导体芯片板块涨幅居前。截至10点5分，半导体精选ETF(159325.SZ)涨1.20%，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨1.56%，海光信息涨5.70%。
招银国际分析称，经过两年在AI基础设施方面的重大投资后，投资者期待2025年将成为AI领域的变革之年。随着行业龙头继续投入大量资金用于AI基础设施建设和扩大竞争优势，下游应用领域也涌现出新的主题，包括 AI Agents、人形机器人、自动驾驶/无人出租车等。AI的需求前景积极，行业龙头公司有望在2025年之后仍继续受益于AI强劲的增长动力。国内方面，预计中国将大幅增加对AI和半导体领域的投资，以应对美国在AI领域的主导地位以及其他国家的主权AI投资计划。当美国在2025年1月出台进一步收紧AI出口的管制政策后，中国便在上海成立了规模为600亿元人民币（约合82亿美元）的国家AI投资基金。鉴于当下AI资本支出周期延续，包括AI芯片设计商/制造商在内的AI供应链公司有望继续受益。
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