浦银国际分析表示，当前半导体行业核心驱动力明确：一方面，政策端，国内半导体设备/材料国产替代持续受益于政策支持（科技自强+信创+国务院总理李强表示要大力促进科技消费和释放人工智能终端产品等消费潜力），叠加“国补”刺激消费电子换机周期，产业链库存回补动能强劲；另一方面，2.17民营企业家高规格座谈会后，阿里昨日宣布未来3年将继续加大AI基础设施资本投资金额，未来三年总投资额有望达到1500亿元（另外，有关报道DeepSeek正沟通洽谈云服务合作以解决近期服务器资源受限问题）。
DeepSeek大幅降低模型部署、训练成本和终端使用成本，加速AI应用场景落地，腾讯元宝高调部署满血R1、微信灰度测试拟为13亿微信用户全面拥抱AI应用。DeepSeek催化下效率提升，半导体需求空间迅速突破。半导体作为AI领域的明珠，有望进一步享受到资本开支大幅上行下，行业红利带来的快速上升。随着全球半导体销售额连续回升，AI服务器、汽车电子等增量市场打开长期空间，行业景气度进一步上行，建议持续关注半导体精选ETF(159325)，把握行业高景气。
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