3月6日，A股市场主要指数普涨。TMT板块涨幅居前。截至9点55分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨3.89%，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨3.78%，寒武纪-U涨8.67%
国金证券分析认为，半导体产业链核心受益于AI算力升级及材料国产替代机遇。英伟达GB200芯片性能跃升30倍，大幅降低AI服务器能耗及成本，刺激全球云厂商加大资本开支，预计2024年AI服务器出货量同比增超40%，驱动高频高速树脂（PPO/碳氢树脂等）需求爆发，测算2025年全球PPO树脂需求量或超1.3万吨，复合增速达50%。国内企业加速布局电子级树脂产能，但高端材料验证壁垒高企，率先突破企业有望抢占国产替代先机。叠加半导体设备自主可控政策加码及AI芯片迭代提速，半导体全产业链景气度共振上行，建议关注半导体ETF南方、科创芯片ETF南方，把握AI算力基建与材料创新双重红利。
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