2025年3月26日，由上海交通大学上海高级金融学院 SAIF和IfFP 瑞士金融理财规划商学院主办，IfFP瑞伯职业技能培训上海有限公司、明业国际金融认证标准有限公司联合主办的2025中瑞财富管理专家研讨会 - 中国家族财富管理的未来隆重举行！
论坛由上海交通大学上海高级金融学院吴飞教授、IfFP 瑞士金融理财规划商学院（简称：IfFP瑞士）创始人董事Dr.Felix Horlacher二位专家老师进行开场致辞。
吴飞教授指出，随关中国高净值家族的成长，其家族财富的管理和传承在市场日渐复杂、监管愈加严厉的背景下面临更多挑战。而瑞士在财富管理领域的先进经验，在中国这个快速发展的市场上必将发挥极大的借鉴作用。同时吴飞教授认为，家族财富管理固然重要，但家族文化理念的传承、家族的持续发展同样重要。
Felix院长表示，举办这场活动的目的是我们一起支持企业家更好的协调关于公司、个人资产和家族内部事务。但事实是我们很难找到一位全才来解决所有问题。因此，在今天的活动中将启动一个学习项目，为在场以及中国财富管理专家们提供一个结合瑞士经验以及中国本地化的财富管理学习课程。该课程会在中国上海和瑞士进行授课学习。IfFP瑞士金融理财规则商学院也非常荣幸为该课程做出部分贡献，因为在瑞士访问期间，大家将可以参加各种专业的交流：200多年历史的传统私人银行将让你了解它是如何实现继承计划的；家族办公室为你提供如何了解超高净值客户的建议；单一家办的资深顾问向你展示全球范围投资的最佳选项；家族企业传人传授跨越几代传承的成功秘笈……面对面的专业交流，将为大家提供极具价值的家族财富管理建议。
主题演讲环节中，野村国际财富管理（新加坡）OneBank与销售管理部主管Symon Tilberis为大家带来亚洲家族客户的财富管理服务精彩分享。他从亚洲家族快速增长的财富以及深深植根于家族内部的创业精神出发，指出巨大的财富也为这些家族带来巨大的责任，特别是当涉及到家族（拥有）企业的时候。因此，只有通过结构和流程方能解决这些挑战，包括企业治理与家族治理，特别是在亚洲经济增长的背景下进行的家族治理，最后就一个家族企业制度化需要提前做的规划，以及下一代的教育思考做了别开生面的案例分享。
汇元盈家创始人薛桢梁先生为大家带来中国财富管理与中国家族办公室服务的发展趋势演讲主题。他指出，高净值客户作为需求方与金融机构作为服务方各自的需求出发做了分享。并提出，真正的财富管理是以法律为顶层思维，首先考虑的是人与钱的现在与未来的关系，身前与身后的关系。无论是投资管理，还是资产管理，只是保值增值的手段。未来中国财富管理的发展趋势，乃至中国家族办公室服务，都将从名称走向实质，从“人围着钱转”走向“钱围着人转”！
德勤中国家族企业咨询领导合伙人俞萌女士为大家带来家族财富管理与传承的跨境税务考量及风险管控的分享。俞女士从中国家族财富管理与传承面临的挑战、国内外跨境税收征管趋势、常见税务误区出发，最后总结中国家族传承面临的跨境税务挑战，并通过精彩的案例分享就家族传承税务提出多维度规划思考。
最后，是中瑞双轨制家族财富管理国际认证项目启动仪式！Dr. Felix Horlacher、吴飞教授以及薛桢梁先生共同上台亮相本次启动仪式！据瑞银发布《2024年全球家族办公室报告》对全球七个地区的320个单一家族办公室进行调查，其中亚太区的受访者数量为所有地区中最高。这也再次证明亚洲家族财富管理市场及需求越来越大，且愈受关注。在此背景下，对家族客户而言，了解满足各类需求的选择工具与途径，以及如何甄别与筛选专业人士是不可或缺的。而作为家族财富管理顾问，要能成为真正的被信得过的财富管家，除了职业操守之外，有全科医生的诊断能力和帮助财富家族落地专业资源的认知是必备条件。而在提供服务的财富管理顾问与享受服务的家族企业客户之间，缺乏一个共同让他们可以建立更深入、专业以及信任的交流契机与平台。
中瑞双轨制家族财富管理国际认证项目为此而来！首创的财富管理需求方与供应方分班、同步学习，有效增进双方需求交流、了解与信任，并对圈层、资源进行互助、匹配。相信这样一次创新、融合、双轨制的学习体验，将为中国乃至亚洲的家族客户、以及中国财富管理精英团队们带来极具实效的学习和服务体验！
免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。
