近日，“全球碳化硅巨头Wolfspeed申请破产”传闻引发行业震动，折射出碳化硅行业因盲目扩产导致的产能过剩危机。当国际龙头陷入困境，或将进一步引发价格战、加速向高端市场转型，中国企业将面临“低端内卷、高端失守”的困境，亦将引发全球对半导体行业的风险重估。
类似风险早有先例：主营半导体硅片的中欣晶圆曾因行业非理性扩产陷入危机。此前随着半导体市场进入下行周期，硅片市场早已出现高库存的情况。在双重夹击之下，尚未在市场上站稳脚跟的半导体硅片厂商面临更严重的竞争压力，其中中欣晶圆业务体量、产能规模不敌TCL中环、沪硅产业等同行，业绩持续亏损，毛利率极低，甚至为负值，最终因“重资产+低端化”模式被资本市场抛弃，折戟科创板。
其背后产业股东长飞光纤（601869.SH/6869.HK）的投资布局更显微妙，长飞光纤不仅注资中欣晶圆，还通过旗下YASC切入碳化硅赛道。在全球碳化硅行业面临首次产能过剩寒流时，YASC正如火如荼建设其总投资超200亿元的武汉基地，透着几分不合时宜的突兀。行业观察人士对其结构性产能过剩风险投以审慎目光。
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