6月5日，沪深两市小幅震荡。截至10点40分，银行ETF南方(512700.SH)跌0.72%，北京银行跌1.54%。国泰海通指出，银行板块近期逻辑在于行业基本面修复与资金面改善共振。政策层面，稳增长政策托底经济预期明确，监管强调平衡银行健康性与让利实体，息差降幅有望收窄，2025年净利润或维持正增。信用风险缓释驱动估值修复，房地产及地方融资平台风险压力显著降低，银行资产质量安全边际增厚。资金面上，中长期资金入市提速，险资权益投资比例上调及无风险利率下行，红利资产吸引力提升；公募考核机制改革或推动持仓向指数权重收敛，增量资金入场空间大。银行ETF南方(512700.SH)紧密跟踪中证银行指数，或将受益于行业盈利韧性增强、估值中枢上移及资金再配置红利，具备较高配置性价比。
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