3月17日，由《中国证券报》主办的“携手提升获得感——2023基金业投教创新论坛暨第一届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在北京成功举办。论坛上，由《中国证券报》发起的基金投教联盟正式成立，上投摩根基金作为首批联盟成员加入。同时，论坛还发行了由《中国证券报》联合上投摩根基金等各家基金公司共同撰写的《中国基金投资者获得感洞察报告（2022）》。
近几年来，投资者教育工作和投资者获得感越来越受到媒体、资管机构、销售机构和投顾机构的重视。在上投摩根基金总经理王大智看来，作为一项长期性和系统性的工作，投资者教育工作非常需要行业各方的共同努力。“基金投教联盟的成立将有助于进一步形成行业合力，把投资者教育工作在整个基金行业生态圈做得更全面和更深入，进而引领基金行业投资者教育工作再上台阶，为提升投资者获得感和资本市场的高质量发展贡献力量。”王大智表示。
在论坛圆桌环节，上投摩根基金总经理王大智分享了关于投资者获得感的理解。在王大智看来，公募基金为基民带来的“获得感”主要包括三个维度：一是基金公司努力通过专业投研能力为基民带来长期可观的收益；二是基金公司积极引导投资者在投资过程中践行理性投资，成为更加成熟的投资人；三是随着ESG加速融入公募基金投资框架，投资者通过投资公募基金不仅仅是满足投资需求，还能够更好地助力企业和社会的可持续发展。
谈及公募基金如何服务行业的高质量发展，王大智指出，首先，投资者获得感是行业高质量发展的重要基础，公募基金需要建立更完善的业绩考核机制，综合考察基金中长期业绩与投资者的实际盈利。并且，围绕投资者获得感，应建立起覆盖投前、投中、投后的投资者陪伴和服务体系；其次，国内个人养老金的发展空间广阔，公募基金要发挥好自身优势，更好地服务于居民的养老理财需求；最后，外资机构作为资本市场双向开放的重要参与者，要在投资框架、产品创新、客户服务等方面加强与本地公司的交流，互相学习和借鉴，共同助力我国公募基金行业的高质量发展。
