融通基金三季度多只产品表现优异

2023-11-08 16:52:04     来源:

公募基金三季报公布完毕,绩优基金的操作也成为市场关注的热点。融通基金旗下多只产品表现优异,在同类基金居前。

截至今年三季度末,融通内需驱动近三年净值上涨61.47%(同期业绩比较基准下跌14.60%,净值增长率和业绩比较基准均来自该基金2023年三季报),在620只偏股型基金(股票上下限60%-95%,据银河证券排名)中,位居第3。

融通健康产业近五年净值上涨201.71%(同期业绩比较基准上涨18.65%,净值增长率和业绩比较基准均来自该基金2023年三季报),在29只医药医疗健康行业偏股型基金中排名第1(据银河证券排名)。

融通可转债近三年净值上涨32.26%(同期业绩比较基准上涨7.59%,均来自基金2023年三季报),在34只可转换债券型基金中排名第2(据银河证券排名)。

回顾操作,融通内需驱动基金经理范琨指出,三季度市场在经历了6月到7月初的“政策底”兴奋以后,逐步冷静下来开始等待实际效果,随之行情体现出来8-9月偏震荡。在市场震荡过程中,选股变得积极一些。方向依然坚持价值+成长,在医药、汽零、电子、教育等领域有一些基于个股逻辑支持下的加仓动作。

融通健康产业基金经理万民远在三季报中表示,三季度医疗反腐对行业短期造成一定波动,实则“短空长多”。医药行业的中长期投资逻辑始终以“量”和“价”这2个核心变量为基础。“量”受益于老龄化及疾病谱变化,“价”则受制于医保政策。当前医保控费政策边际有所改善,边界逐步清晰。目前板块估值处在历史底部附近,同时交易拥挤度大幅缓解,板块风险释放充分,且产业长期成长逻辑并未破坏,估值匹配的优质医药股迎来真正价值投资机会。

融通可转债基金经理樊鑫表示,可转债组合操作上,基于对权益市场中长期的看好,股票仓位有所提升。考虑到可转债市场的转债溢价率仍然偏高,未来继续将部分的高溢价率转债置换成正股持有。结构上,淡化单一风格的暴露,而是更加强调自下而上的深度研究,因此组合进一步聚焦于核心看好的个券上,提升组合的持仓集中度。未来将继续通过精选个券、优化结构以博取超额收益。

本文章是作者基于已公开信息撰写,但不保证该等信息的准确性和完整性。作者或将不时补充、修订或更新有关信息,但不保证及时发布该等更新。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文章在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售投资标的的邀请。基金投资有风险,投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。基金存在因净值变化导致的收益波动风险,该风险由投资人自行负担。

范琨当前在管5只公募基金(AC份额合并计算),均根据基金定期报告:

融通内需驱动AB成立于2009年04月22日,2018年-2022年、2023年上半年的业绩分别为-15.7%、61.16%、48.97%、32.31%、-15.33%、25.63%;同期业绩比较基准分别为-19.78%、28.68%、21.73%、-3.52%、-17.37%、-0.29%;范琨自2020年02日05日管理至今。

融通成长30成立于2015年12月11日,2018年-2022年、2023年上半年的业绩分别为-15.38%、53.59%、68.88%、3.88%、-15.33、23.66%、同期业绩比较基准分别为-11.03%、17.99%、13.5%、-1.21%、-10.80%、0.34%,范琨自2021年07日20日管理至今。

融通增强收益A成立于2019年7月16日,由融通通泰保本基金转型而来。融通通泰保本基金成立于2013年05月30日,2018年的业绩为1.28%,同期业绩比较基准为2.75%;转型后融通增强收益A2019年业绩为4.7%,同期业绩比较基准为0.85%,2020年-2022年、2023年上半年的业绩分别为8.38%、9.14%、-5.29%、4.22%,同期业绩比较基准分别为-0.06%、2.1%、0.50%、1.22%,范琨、李冠頔自2022年11日29日管理至今。

融通慧心混合成立于2023年2月28日,成立以来业绩和业绩比较基准分别为-1.78%、6.27%。范琨自2023年2月28日管理至今。

融通明锐混成立于2023年4月18日。因成立时间不足半年,不展示其基金业绩。范琨自2023年4月18日管理至今。

万民远当前在管5只公募基金(AC份额合并计算),均来自基金定期报告:

融通健康产业成立于2014年12月25日,2018年-2022年的业绩分别为-16.36%、86.88%、66.75%、14.92%、3.76%,同期业绩比较基准分别为-18.55%、25.74%、34.49%、-2.8%、-13.92%;2023年上半年业绩和业绩比较基准分别为-5.51%、-3.46%

融通鑫新成长成立于2021年10月8日,2022年业绩为8.26%,同期业绩比较基准为-16.35%;2023年上半年业绩和业绩比较基准分别为4.08%、-0.25%:万民远自2021年10月8日管理至今。

融通价值成长成立于2022年7月18日,截至2023年3月31日业绩为12.99%,同期业绩比较基准为-1.43%;2023年上半年业绩和业绩比较基准分别为1.64%、0.21%:万民远自2022年7月18日管理至今。

融通医疗保健行业A成立于2012年07月26日,2018年-2022年的业绩分别为-13.25%、58.6%、98.93%、-4.66%、-21.44%,同期业绩比较基准分别为-21.65%、29.39%、39.91%、-3.73%、-16.06%,2023年上半年业绩和业绩比较基准分别为-10.29%、-4.16%:万民远自2023年03日15日管理至今;

融通远见价值成立于2023年7月18日,万民远自基金成立之日起管理至今,由于其成立时间短,暂未披露年度或者半年度业绩。

樊鑫当前在管6只公募基金(AC份额合并计算),均来自基金定期报告:

融通可转债基金成立于2016年12月9日,2018-2022年的业绩分别为-5.40%、15.44%、9.62%、32.2%、-9.42%;同期业绩比较基准分别为-2.58%、21.88%、6.39%、12.66%、-9.11%;许富强管理期间为2018年05月18日至2023年8月5日;樊鑫自2023年8月5日开始管理至今。

融通稳健增利6个月持有期成立于2021年11月30日,2022年业绩为-1.4%,同期业绩比较基准为-3.33%,樊鑫自2023年3月6日管理至今。

融通通盈成立于2019年3月21日,由融通通盈保本基金转型而来。融通通盈保本成立于2016年3月15日,2018年业绩和业绩比较基准分别3.82%、2.75%。融通通盈2019年-2022年的业绩分别为22.22%、14.84%、7.25%、-10.57%,同期业绩比较基准分别为2.75%、4.2%、13.5%、-1.21%、-10.8%,樊鑫自2023-08-21管理至今。

融通增辉定开债券发起式成立于2018年7月19日,2018年-2022年的业绩分别为3.73%、5.73%、2.55%、9.02%、1.85%,同期业绩比较基准分别为-0.71%、7.8%、5.32%、0.87%、-4.06%,樊鑫、李冠頔自2023年6日6日管理至今。

融通多元收益一年持有期混合基金成立于2021年8月3日,2021年、2022年的业绩2.61%、-0.73%,同期业绩比较基准分别0.34%、-6.32%,樊鑫自2023-08-21管理至今。

融通通福成立于2016年12月13日,2018年-2022年的业绩分别为6.16%、7.4%、5.47%、11.34%、-0.65%,同期业绩比较基准分别为4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.50%,樊鑫、李冠頔自2023年6日6日管理至今。

 

标签:

猜你喜欢

携手合作伙伴,构建“啤酒新世界”供应链生态圈
投标赋能大会圆满结束,广联达以“智慧+工具”助力投标提质增效
《人民日报》点赞!顶流红光技术为青少年近视防控注入科技内涵
“消防+网格” 让消防走进千家万户 天府新区“119”消防宣传月启动
洁柔45周年庆典:国货品牌的互助共赢与责任担当
“开店容易,经营难”,线下宠物门店如何实现破局?
不负期待,茅台广场首次交付圆满完成,践行交房即办证
国家会议中心二期举办系列路演,将于2025年正式投运
天猫联合小米、萤石等27个品牌,面向老年人送2万个陪伴摄像头
赴健康之约 龙角散携全系列产品连续三年亮相进博会
赛诺菲消费者健康药业携旗下多款产品亮相第六届进博会
太原联通大南门营业厅重阳节活动温暖老人,跨越“数字鸿沟”
千亿件包裹在路上,德邦快递优质服务保障双十一畅通
2023“好伯乐”年度价值雇主、卓越HR实践项目奖火热申报中
史上规模最大高交会即将启幕 优秀企业领先产品创新成果齐亮相
SSAB进博会上与本土客户再签约 助力煤炭行业可持续发展
十载互联五度绽放 恒昌创始人兼CEO秦洪涛携“恒友汇”亮相乌镇峰会
巨量千川双11好物节推出商品卡推广,助力商家赢战双11
杭州悦数出席 2023 云栖大会计算巢专场,分享云上最佳实践
“以文弘业 创兴未来”第七届北京文化创意大赛大兴分赛区圆满收官
FILA KIDS在地铁遇见了涂鸦男孩!
太原联通大南门营业厅荣获“新时代最美劳动集体”的称号
盛世方舟文旅集团
GMAC 的年度调查显示,商学院申请人的基本期望发生了新的变化
张瑞敏荣登世界管理思想家名人堂
共谋发展,携手前行—— 热烈欢迎北京健康产业协会莅临太爱肽集团
十年追光、十年蝶变,华数再赴“乌镇之约”
进博会见证法中创新合作成果 | 苏伊士与重庆德润环境获中法团队合作创新奖
“科创筑底 智赢未来”——北大-龙软智能矿山模式加速布局
北京环球影城实体礼品卡天猫双11全网首发!