债基规模再创历史新高 国泰利享近1年利润排名同类前三

2023-11-14 10:45:26     来源:


在无风险利率长期走低、权益市场高波动背景下,债券基金越来越受到市场青睐。银河证券数据显示,截至三季度末,债券型基金规模达到8.3万亿元,刷新历史最高纪录。根据银河证券的债券业务单元规模统计,国泰基金三季度规模增量全市场排名第1,其中,旗下短债基金规模合计约434亿元,较年初规模增长247亿元,总规模和年内增幅均在全市场122家公司中排名第3。

从业绩表现来看,短债基金的稳健优势更为突出。Wind数据显示,截至2023年11月7日,短债基金指数年内涨幅2.70%,高于债券基金2.51%的整体表现。上海证券基金评价服务平台数据统计,截至三季度末,国泰利享中短债近1年利润3.56亿元,在全市场中短债基金中排名3/138。

上海证券基金评价研究中心表示,基金利润是基金在一定时期内全部损益的总和,包括记入当期损益的公允价值变动损益,能够全面反映基金在一定时期内的经营成果。基金利润数值越大,一方面意味着该产品为所有投资者带来了更多的利润,提供了更好的投资体验;另一方面也意味着该基金产品获得了更多资金量的认同,这通常意味着服务了更多的客户。

除了具备相对竞争力的利润,短债基金在控制回撤、降低波动方面也有较好的表现,能够提升持有人“舒适度”。数据显示,国泰利享近1年最大回撤-0.30%,在100亿以上的开放式短债中排名2/16;近1年波动率0.28%,在100亿以上的开放式短债中排名1/16。

市场分析人士指出,总的来看,资管新规出台后,多数投资品种都遭遇了调整,而短债基金则凭借其较为稳定的收益和较低的风险,成为那些寻求稳健理财、希望避免大幅波动并期望获得比银行存款、货币基金稍高的收益的投资者提供了一个不错的选择。

注:观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。市场有风险,投资需谨慎。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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