具体来看,鹏华丰禄(003547)、鹏华丰享(004388)同时获得四大机构的三年期、五年期双五星/五A评级。鹏华丰融定开债(000345)获得银河证券、招商证券、天相投顾的五年期五星/五A评级,天相投顾的三年期、十年期五A评级。鹏华丰恒A(003280)获得银河证券、招商证券、天相投顾的五年期五星/五A评级和银河证券、天相投顾的三年期五星/五A评级。鹏华丰康A(004127)获得银河证券、天相投顾、晨星中国的五年期五星/五A评级和银河证券的三年期五星评级。鹏华弘安灵活配置混合A/C(A类002018,C类002019)获得银河证券、天相投顾、晨星中国的三年期五星/五A评级和天相投顾的五年期五A评级。
除上述五星单品外,从固收整体投资能力看,据银河证券《公募基金管理人主动债券投资管理能力长期评价榜》数据,截至2023年四季度末,在最近7年、6年中,鹏华基金分别以30.45%、26.99%的平均债券投资主动管理净值增长率,排名均位居同业前20。另据招商证券2023年四季度基金管理人评级结果显示,截至2023年四季度末,鹏华基金荣获“主动债券投资能力三年期五星评级”,彰显出对公司优秀固收管理能力的高度认可。
基金投资是一种中长期的投资行为,权威机构进行评级时看重的是中长期投资价值,会综合考虑基金短中长期的业绩表现。据晨星中国中长期业绩榜单显示,截至2023年四季度末,鹏华丰禄在信用债五年期、三年期榜单中同类排名分别为1/146、9/217。据银河证券公募基金长期业绩排行榜显示,截至2023年四季度末,普通债券型基金(可投转债)(A类)方面,鹏华丰融定开债过去7年、5年同类排名3/139、12/227。灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(A类)方面,鹏华弘安灵活配置混合A过去7年、3年、1年同类排名分别为7/29、1/71、4/71。长期纯债债券型基金(A类)方面,鹏华丰禄、鹏华丰康A、鹏华丰享过去5年同类排名分别为1/502、24/502、29/502;鹏华丰禄、鹏华丰享过去3年同类排名分别为34/985、50/985。
无论是单品表现,亦或是整体投研实力,鹏华固收能够在业内持续保持领先态势,与其不断强化内观、锻造内功加强自身能力建设有关。经过20余年的深厚积淀,目前鹏华固收全体成员82名,涵盖承前启后的“老中青”三代基金经理。此外,鹏华固收体系下设现金投资部、债券投资一部、债券投资二部、固定收益研究部、混合资产投资部、多元资产投资部,每条业务线均由实力固收专家担任负责人。
回顾近年来快速发展,鹏华固收团队始终坚持以风险管理为前提,坚持业绩为本,在不断提升业绩和品牌度的过程中,努力实现规模的有序增长。据鹏华基金数据,截至2023年四季度末,鹏华基金共管理固收类资产规模超8500亿元,其中管理固收类(含货币、债券、混合型)公募基金资产规模超6300亿元。根据公募基金行业2023年四季度末数据,鹏华基金管理的公募固收产品(货币基金、债券基金)规模排名行业第9,其中公募债基排名第7、公募货币排名第9。