近日, 中关村科金与中信建投证券股份有限公司 (简称:中信建投证券) 达成合作, 基于金融领域大模型和内容生成能力, 通过将陪练产品应用跟大模型创新技术结合, 双方携手打造证券行业金融产品学习的「大模型智能陪练平台」。
中信建投证券 (2023 年度《财富》中国 500 强第 371 位) 是在香港和上海两地上市的全国性大型综合证券公司, 十大证券公司品牌, 在全国 30 个省、自治区和直辖市设有 300 余家证券分支机构。凭借突出的专业能力, 中信建投证券 2023 年各领域市场排名均保持行业领先,IPO 保荐家数排名市场第一, 公司债承销家数连续九年排名市场第一, 公募 REITs 及类 REITs 发行规模均排名市场第一, 等等。
ChatGPT 引爆大模型热潮后,AI 技术积淀深厚的中关村科金也在第一时间选择了全面拥抱大模型, 并于 2023 年 11 月正式发布了国内首个企业知识大模型、AgentGraph 应用开发平台, 以及「超级员工」系列 AIGC 应用, 为企业提供开箱即用、系统无缝衔接、成本可负担的专属领域大模型服务, 成为了国内大模型应用领域的先行者之一。
当前金融领域信息愈发密集纷杂, 对客户经理掌握理财产品知识、实现合规精准的产品推荐提出了新的挑战, 业务人员急需便捷、智能的产品学习系统支持。中信建投证券联合中关村科金打造的大模型智能陪练平台, 为客户经理提供精准、高效、合规的金融产品信息获取及学习服务, 开启金融业产品学习新范式。
智能化匹配、精准化推荐。项目依托中关村科金自研的金融领域大模型, 对多种文档、音视频格式的产品素材进行智能解析, 自动生成产品合规标签, 并与客户画像标签相关联, 实现产品学习智能化匹配、精准化推荐。
知识点准确掌握, 产品高效学习。基于大模型的问答能力, 客户经理可通过问答的方式了解大模型推荐的产品, 提升产品学习效率, 实现产品知识点准确、高效掌握。
差异化学习任务、趣味化学习剧本、沉浸式对练服务。平台面向客户经理提供 360 能力自检服务, 形成 360 能力画像, 根据画像视图为客户经理定制差异化学习任务、趣味化学习剧本、沉浸式对练服务, 高效提升金融产品知识的掌握深度, 以及产品销售全程的合规力度, 有效降低客户投诉, 在消保合规提前下, 实现业绩规模增长。
目前, 中关村科金基于自研的金融领域大模型和内容生成能力, 通过结合知识助手产品应用, 与银行、证券、信托等多个行业头部客户共创了一些有场景代表性的项目。针对投顾、营销场景, 基于大模型内容生成能力, 为客户经理生成不同对客阶段、多样化的客户营销话术, 营销文案撰写时间从 10 分钟缩短至 10 秒, 高效辅助客户经理展业, 提升客户经理对客服务的专业性。针对企业知识库的应用场景, 大模型技术为智能客服产品赋能, 可大幅提升客服系统问答意图识别准确率和回复准确率, 减少 70% 以上的系统运营工作, 帮助企业实现更加智能、成本更低的客户服务。
2024 年将是大模型应用涌现的一年。中关村科金将持续发挥在人工智能、大模型等领域的技术优势, 不断优化和提升大模型智能陪练平台应用效能, 助力优秀金融机构在市场竞争中脱颖而出, 共同推动金融行业智能化进程。
