融通基金:搭建多层次投研梯队

2024-06-28 13:54:20     来源:

今年4月,中央政治局会议提出要壮大耐心资本。专业机构投资者在培育壮大耐心资本中责无旁贷,坚持长期主义、注重长期投资、引导长期资金入市,则是重要举措。这背后需要一个经验丰富、专业过硬、梯队完善的投研团队。

融通基金建立了以专家型基金经理为核心、以中生代基金经理为中坚力量的投研梯队,既有经验的传承,也有思维的创新,有助于构建多层次、多元化的团队结构,增加团队的稳定性和市场的适应性。

搭建“专家+中生代”投研梯队

专家型基金经理是融通基金的核心资产,是坚守长期主义投研团队的压舱石和主心骨。融通基金代总经理商小虎,拥有23年境内外资本市场投研经验,曾担任券商资管副总经理、融通基金投资总监兼基金经理。融通基金副总经理邹曦则是市场上少有的任职时间超过10年的投资总监,并具备16年基金管理经验。融通基金组合投资部总监余志勇也具备24年证券基金行业从业经历,近12年基金管理经验。

与之同时,近年来融通基金旗下的中生代基金经理逐渐崛起,如研究部总经理兼融通内需驱动基金经理范琨、融通健康产业基金经理万民远、融通蓝筹成长基金经理关山、融通产业趋势先锋基金经理刘安坤、融通产业趋势精选基金经理李文海等,他们穿越投资周期后逐渐被市场认可。

以刘安坤为例,据托管行复核及银河证券数据,截至6月21日,过去6个月,刘安坤管理的基金业绩均明显跑赢同类基金。具体来看,融通逆向策略净值上涨7.90%(同期业绩比较基准为3.89%,同期灵活配置型基金平均净值增长率为-0.28%)、融通跨界成长净值上涨7.54%(同期业绩比较基准为3.89%,同期灵活配置型基金平均净值增长率为-0.28%)、融通产业趋势先锋净值上涨7.92%(同期业绩比较基准为4.55%,同期标准股票型基金平均净值增长率为0.46%)。刘安坤的投资能力逐渐受到众多专业投资机构的关注和信任。

实力愈强,担当愈重。6月21日,刘安坤接任融通明锐的基金经理,此举既为提升投资者获得感,也有利于进一步拓宽其管理半径、提升其能力边界,从而更好地反哺持有人。

打造平台型投研体系

融通基金重视公募基金投研核心能力建设,摒弃明星基金经理现象,强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设。

融通基金研究部已经实现宏观、策略、行业和公司全维度的研究覆盖。基金经理不仅为所管理的基金负责,同时作为投研一体化的成员,需要参与到其擅长的行业和个股的研究工作中,并辅导相关研究员,共同为投研一体化服务。

以研究部总经理范琨为例,她是公司投研体系培养出来的优秀基金经理,她同时又将经验传承,为投研团队赋能、为融通的价值投研理念薪火传承贡献担当。

事实上,融通基金除了内部培养优秀的基金经理,也从外部机构引进人才,大家在统一的投研理念下相互赋能。

2022年5月,实际控制人变更为中国诚通集团以来,融通基金引进31名投研人员,同时提拔9名优秀的研究员成为基金经理,重点加强了权益、量化、固收、国际、专户、FOF团队的人才队伍建设,持续优化升级投研人才结构,投资风格趋于多元化,投研团队实力进一步增强。据银河证券4月3日发布的数据显示,截至今年一季度末,过去两年融通基金主动股票投资管理能力行业排名前1/5。

风险提示:文章中的信息均来源于公开资料,本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。

融通逆向策略成立于2018-02-11,刘安坤于2019年5月17日开始担任融通逆向策略基金经理,2019年-2023年,业绩及其业绩比较基准分别为39.74%、18.01%,51.79%、13.50%,7.51%、-1.21%,-18.95%、-10.80%,-12.75%、-4.69%;融通跨界成长成立于2015-09-30,刘安坤于2021年7月20日开始担任融通跨界成长基金经理,2019-2023年业绩及基准分别为56.18%、18.01%,71.44%、13.50%,-7.03%、-1.21%,-25.05%、-10.80%,-11.88%、-4.69%。 融通产业趋势先锋成立于2020-06-01,刘安坤于2022年12月16日起担任融通产业趋势先锋基金经理,2021-2023年业绩及基准分别为24.79%、-3.52%,-15.60%、-17.37%,-9.61%、-8.71%。以上数据来源于定期报告,并经托管行复核。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,不得以明示、暗示或其他任何方式承诺产品未来收益。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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